24/06/2019 09:11

【IPO反應】錦欣生殖超購逾98倍,一手中籤率六成半

  輔助生殖服務供應商錦欣生殖(01951)公布招股結果,公開發售部分錄得超額認購98﹒26倍,一手中籤率65%,認購七手穩奪一手,股份定價為8﹒54元,為招股價範圍之上限價。
  由於公開發售部分超購50倍但不足100倍,按照回撥機制下,公開發售部分將重新分配,並增加可發售股份至40%;國際配售部分錄得大幅度超額認購,重新配分後最終發售股份總數為2﹒14億股,相當於全球發售總數的60%。
  基石投資者部分,公司同意向四位基石投資者合共發售逾1﹒38億股,相當於發行總股本約5﹒78%。
  按招股定價計算,據除上市開支後,公司可得集資淨額為28﹒08億元,其中25%將用於拓展及升級公司中國網絡的現有輔助生殖醫療機構及招聘醫療專業人士;20%將用於目前並無經營的中國省份的額外輔助生殖醫療機構潛在收購;10%將用於投資研發;20%將用於輔助生殖服務服務鏈的輔助生殖服務提供商,以及業務潛在收購;15%元將用於改善品牌專注度 ,以及中國及美國對輔助生殖服務的整體專注;10%將用於營運資金及一般企業用途。
  股份將於明日(25日)於港交所主板掛牌上市。
《經濟通通訊社24日專訊》

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