26/04/2017 11:13
《外資精點》野村:永利澳門首季表現勝預期,目標價獲上調10%
《經濟通通訊社26日專訊》野村國際發表研究報告指,永利澳門(01128)公布今年第一季收入按年升75%,EBITDA按季升16%至2﹒93億美元,優於該行預期。當中貴賓廳業務表現勝預期,VIP贏率高達3﹒3%。經調整後,今年首季EBITDA將會高於該行估計9%。 野村指,永利澳門路氹項目永利皇宮於期內受惠於多項因素,例如VIP轉碼數按季上升7%至110億美元;中場博彩收入按季升5%至1﹒68億美元;及物業EBITDA按季升44%至1﹒12億美元。管理層指,永利皇宮繼續增加貢獻,因為集團增加市場推廣及內地對打貪力度放軟。 野村認為,今年永利皇宮表現將會繼續提升,預料每日物業EBITDA由今年首季120萬美元上升至第二季123萬美元、第三季為140萬美元及第四季155萬美元。因此永利皇宮物業EBITDA將會由去年1﹒03億美元,上升至今年4﹒91億美元及明年6﹒21億美元。 野村表示,將永利澳門目標價由15﹒5元上調至17﹒1元,上升幅度為10﹒3%,並維持予其「中性」評級,另外上調2017-18年EBITDA5%。 該行指,澳門博彩業首選股份為美高梅(02282)、銀娛(00027)及澳博(00880)(jn)
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式 之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資 決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉
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