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27/02/2024 11:20

《外資精點》瑞銀削長和目標價3%,料全年少賺35%

  《經濟通通訊社27日專訊》瑞銀下調長和(00001)目標價3%,由46﹒7元降至45﹒3元,評級「中性」。  瑞銀在研報中預計,長和去年全年純利239億元,按年減少35%;全年派息每股2﹒58元,按年跌約12%,但指有效地提升派息率至42%。不過,該行料去年下半年純利將較上半年改善,受惠於較好的匯率趨勢,電訊業務利潤較佳及零售業務持續改善,僅部份表現受Cenovus Energy貢獻較低所抵消,因下半年油價及煉油利潤較低。 *料全年派息跌12%每股2﹒58元,NAV折讓續擴大*   不過,該行指出,基於上市資產以市價計價影響,下調長和目標價。另因去年末終止在意大利成立批發流動及批發固網通訊公司,缺少38億元預期收益,加上期內Cenovus Energy業務貢獻較低,該行亦下調公司去年盈利預測18%。  基於長和現時每股資產淨值(NAV)折讓約55%,較歷史均值低出1﹒5個標準差,該行認為,在當前高利率環境下,且缺乏短期催化劑,其NAV折讓幅度應持續擴大。(rh) *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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即時報價更新時間為 13/05/2024 08:58

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