21/05/2019 08:13
銀建國際擬溢價三成九,向中國信達、皓天發行逾11億元可換股債
《經濟通通訊社21日專訊》銀建國際(00171)公布,發行本金額最多11﹒5億元的可換股債券予包括第二大股東中國信達(01359)、皓天(01260)等投資者,每股換股價2﹒33元,較昨日收市價1﹒68元溢價約38﹒69%。 若悉數換股,中國信達持股將增至約22﹒6%,與單一最大股東所持24﹒3%股權相差僅1﹒7個百分點。 該集團指,該批可換股債券獲中國信達認購4﹒5億元、其董事總經理高建民認購2億元,皓天、其前執董劉天倪配偶陸晴和其前副主席惠小兵的姊姊惠小惠各認購1億元外,餘下2億元將配售予獨立投資者,為期3年,年利率7%。若悉數換股將發行約4﹒94億股新股,佔擴大後股本約17﹒6%。 該集團指集資所得其中約5億元用於償還短期債務、約4億元用於擴展業務至金融投資及服務行業如於內地收購及投資不良債務,餘額將用作一般營運資金。(wh)
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