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26/07/2019 09:05

《勝算在握》華盛証券:薦買康臣藥業、濰柴動力

             華盛証券:薦買康臣藥業、濰柴動力

  康臣藥業集團(01681):集團主要業務為從事現代中成藥及醫用成像對比劑之研發、生產及銷售。藥品主要用於治療腎病、皮膚病、骨科、肝膽消化等疾病。另有部分專門治療營養不良、低蛋白血症、慢性貧血及過敏性鼻炎。中藥品牌有63個,西藥品牌有83個,共146個。當中有35個登記在國家基本藥物目錄,73個在國家醫保目錄。重點治療腎病的藥物為尿毒清顆粒。為國內首個治療慢性腎病功能衰竭的現代中成藥。更是腎病口服中成藥銷售榜首。連同其他濕毒清膠囊、正骨水及鷄骨草膠囊等共15個品牌,皆是最暢銷藥物。  截至2018年12月31日止之全年營業額上升11﹒1%至18﹒44億元人民幣,稅後盈利4﹒65億元人民幣增長17﹒4%。期內整體毛利率微升1﹒1個百分點至75﹒1%。集團自家擁有腎病藥物研究中心、兩個省級的工程技術研究中心、三個省級企業技術研發中心、兩個院士及一個博士專家工作站。集團跟香港浸會大學合作的康臣腎病中藥研究中心,利用現代科技、傳統理論,研發當代藥品,已累計有22項專利授權,當中有11個為國際專利授權。另設有過千人的銷售團隊,在全國31個省市自治區內,設有超過50個聯絡站,同時外銷到30多個國家或地區。於廣州及內蒙古通遼市共擁有三個生產基地總面積接近3﹒6萬平方米,合共設有13條生產線,專門負責生產注射液、顆粒、藥片、藥丸、膠囊及口服液等。可於現價4﹒78元附近買入,中長線可見6﹒9元,跌穿4﹒1元止蝕。(建議時股價:4﹒78元)

  濰柴動力股份(02338):集團主要業務為生產及銷售柴油機及相關零部件,主要汽車及非主要汽車之零部件,進出口义車,另有部分倉庫技術服務。核心產品為發動機、變速箱、車轎及液壓等。除整車整機外,同時提供智能物流及金融等產品。為國內綜合實力最強的汽車和裝備製造企業之一。  集團自家開設的國家專業級的研發平台,有院士工作站,博士後工作站、研究基地。在內地濰坊、上海、西安、重慶、揚州等設立研發中心。在美國、德國及日本設有創新中心,並建立全球協同研發平台,以確保技術維持在世界級水平,並全速推進全系統道路用國六及非道路四階段產品,H系列和M系列等高端發動機開發。  全球經濟似見回暖,各項經濟數據也處於良好狀態,集團繼續因重卡工程車款需求大,而保持基建類投資。推進環保治理工作,而天然氣價格有回落,亦可恢復重卡車的增長。對車輛超載超限治理再深層化,續推進中高及物流發展。  截至2019年3月31日止之首季度業績為營業額452﹒12億元人民幣,增長15﹒3%,股東應佔盈利上升35%至25﹒91億元人民幣。上年全年業績為營業額亦增長5﹒1%至1592﹒56億元人民幣,股東應佔盈利上升27﹒2%至86﹒58億元。可於現價12﹒60元附近買入,中長線可見18元,跌穿10﹒70元止蝕。(建議時股價:12﹒6元)《華盛証券有限公司》

            東興證券陳鳳珠:薦買維達國際、統一企業

  維達國際(03331):集團中期純利按年增長5﹒4%至4﹒4億元,受惠木漿價格下跌及集團產品組合的優化,期內毛利率較2018年下半年擴闊1﹒5個百分點至28﹒1%,當中今年第二季的毛利率更達到30%。按固定匯率計算,集團的收入同比增長13%至78﹒9億元,當中生活用紙產品的收入佔比為82%。集團於6月份推出女性個人護理產品,未來將會繼續推出高端產品以提升品牌競爭力及利潤率。由於木漿價格已處於較低水平,料下半年內地部份中低端生活用紙產品或會減價,但集團將持續發展及推出創新及高端產品,估計不會受太大影響。維達公佈業績後股價升至16元的高位,建議投資者待回吐吸納。買入價為15﹒6元,目標價17元及止蝕價15元。(本周三建議時股價:15﹒9元)

  統一企業中國(00220):股價近日呈現上升趨勢,並沿著10天線向上,反映其基本面理想,且內需股防守性較強吸引資金流入。集團今年首季的純利按年增長48%至3﹒8億元人民幣,且原材料價格下跌推動毛利率擴闊。由於首季並未踏入飲料旺季,而集團的利潤表現理想,因此預期次季開始佔集團收入逾五成的飲品收益將會增加。另外,統一企業的中高檔方便麵品牌「湯達人」首季銷售亦錄得雙位數字增長,預期集團將繼續優化產品組合,近年統一不斷推出創新產品,並將產品均價調升,料有助推動盈利持續增長。統一將於下月6日公佈中期業績,料股價仍可向上挑戰。買入價為9﹒6元,目標價10﹒6元及止蝕價9﹒1元。(本周三建議時股價:9﹒89元)《東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠》(筆者無持有上述股份任何權益)

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備註︰

即時報價更新時間為 03/05/2024 10:58

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