25/04/2019 09:05
《勝算在握》銳升證券鄧聲興:薦買中海物業、中鐵塔
銳升證券鄧聲興:薦買中海物業、中鐵塔
中海物業(02669):集團加大業務擴張規模,取得多個大型官方項目的新管理合約,包括北京雄安發展新區的首個起動項目雄安市民服務中心、深圳當代藝術館與城市規劃館等。同時在港澳地區也取得多項大型設施管理合約,包括港珠澳大橋口岸、西九龍高鐵站等項目,並且獲得香港司法機構轄下所有物業的管理合約,集團已獲得其中12個口岸的服務合約。集團收入模式穩定,加上盈利能見度高,支持股價強勢。目標價4﹒5元,止蝕價3﹒4元。(建議時股價:3﹒79元) 中國鐵塔(00788):首季表現符合預期,收入及凈利潤升9﹒6%及238%。聯通公佈年內將在7個城市開通5G試驗網絡,受惠運營商加大資本開支投入,對5G基站需求急增。該股在2元完成整固後再試新高,技術走勢強。目標價2﹒8元,止蝕價2﹒00元。(建議時股價:2﹒24元)《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份) 鴻鵬資本證券何啟俊:薦買周大福、創維數碼 周大福(01929):公司上周公布截至2019年3月31日止之第四季經營數據。期內中國內地、香港及澳門市場的同店銷售均較第三季度有所改善,中國內地同店銷售按年升9%(第三季跌7%);香港及澳門則按年升1%(第三季跌6%)。基於已售黃金產品的平均單件重量增加,以及「周大福傳承」系列的成功,中國內地、香港及澳門黃金產品的售價均有上升,推動黃金產品在中國內地的同店銷售增長達到14%,香港及澳門亦有3%漲幅。 中美貿易戰屢傳接近達成協議的消息,以及中國近期宏觀經濟數據顯示,國內經濟有見底回升跡象,有助人民幣匯價企穩。加上A股節節上升產生財富效應,支持金飾股漲勢。考慮到五一黃金周臨近,料為股價提供短期催化作用,周大福現價為2019年度預測市盈率18﹒9倍,估值略高,建議投資者可候低收集。目標價9﹒50元,買入價8﹒28元,止蝕價7﹒45元 。(本周三建議時股價:8﹒46元) 創維數碼(00751):有內地傳媒報道指,發改委內部徵求意見,計劃推動汽車、家電、消費電子更新消費,以促進經濟發展。針對家電行業而言,意見稿提出開展家電以舊換新行動,進一步支持綠色智慧家電發展,鼓勵智慧家居跨行業應用試點等,具體內容包括對新型綠色、智慧家電產品給予不高於產品價格13%的補貼,單台上張800人民幣。隨著更多家電刺激措施落地,預料對家電置換需求有相當顯著作用。 創維數碼為內地彩電龍頭生產商之一,截至去年12月底止12個月,期內收入按年僅微升0﹒1%至389﹒8億人民幣;溢利則大幅急升2﹒8倍至8﹒4億人民幣。銷售表現方面,中國市場電視機銷售按年上升12﹒7%至880萬部,其中4K電視機銷量按年增加16﹒3%。內地推出刺激家電政策,預料創維會成為其中一個受惠者。策略上,創維現價為 2019年預測市盈率7﹒5倍,料股價整固後,有望反覆向上。目標價2﹒95元,買入價2﹒5元,止蝕價2﹒3元。(本周三建議時股價:2﹒65元)《鴻鵬資本證券高級分析員 何啟俊》(筆者為證監會持牌人,並無持有上述股票)
中海物業(02669):集團加大業務擴張規模,取得多個大型官方項目的新管理合約,包括北京雄安發展新區的首個起動項目雄安市民服務中心、深圳當代藝術館與城市規劃館等。同時在港澳地區也取得多項大型設施管理合約,包括港珠澳大橋口岸、西九龍高鐵站等項目,並且獲得香港司法機構轄下所有物業的管理合約,集團已獲得其中12個口岸的服務合約。集團收入模式穩定,加上盈利能見度高,支持股價強勢。目標價4﹒5元,止蝕價3﹒4元。(建議時股價:3﹒79元) 中國鐵塔(00788):首季表現符合預期,收入及凈利潤升9﹒6%及238%。聯通公佈年內將在7個城市開通5G試驗網絡,受惠運營商加大資本開支投入,對5G基站需求急增。該股在2元完成整固後再試新高,技術走勢強。目標價2﹒8元,止蝕價2﹒00元。(建議時股價:2﹒24元)《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份) 鴻鵬資本證券何啟俊:薦買周大福、創維數碼 周大福(01929):公司上周公布截至2019年3月31日止之第四季經營數據。期內中國內地、香港及澳門市場的同店銷售均較第三季度有所改善,中國內地同店銷售按年升9%(第三季跌7%);香港及澳門則按年升1%(第三季跌6%)。基於已售黃金產品的平均單件重量增加,以及「周大福傳承」系列的成功,中國內地、香港及澳門黃金產品的售價均有上升,推動黃金產品在中國內地的同店銷售增長達到14%,香港及澳門亦有3%漲幅。 中美貿易戰屢傳接近達成協議的消息,以及中國近期宏觀經濟數據顯示,國內經濟有見底回升跡象,有助人民幣匯價企穩。加上A股節節上升產生財富效應,支持金飾股漲勢。考慮到五一黃金周臨近,料為股價提供短期催化作用,周大福現價為2019年度預測市盈率18﹒9倍,估值略高,建議投資者可候低收集。目標價9﹒50元,買入價8﹒28元,止蝕價7﹒45元 。(本周三建議時股價:8﹒46元) 創維數碼(00751):有內地傳媒報道指,發改委內部徵求意見,計劃推動汽車、家電、消費電子更新消費,以促進經濟發展。針對家電行業而言,意見稿提出開展家電以舊換新行動,進一步支持綠色智慧家電發展,鼓勵智慧家居跨行業應用試點等,具體內容包括對新型綠色、智慧家電產品給予不高於產品價格13%的補貼,單台上張800人民幣。隨著更多家電刺激措施落地,預料對家電置換需求有相當顯著作用。 創維數碼為內地彩電龍頭生產商之一,截至去年12月底止12個月,期內收入按年僅微升0﹒1%至389﹒8億人民幣;溢利則大幅急升2﹒8倍至8﹒4億人民幣。銷售表現方面,中國市場電視機銷售按年上升12﹒7%至880萬部,其中4K電視機銷量按年增加16﹒3%。內地推出刺激家電政策,預料創維會成為其中一個受惠者。策略上,創維現價為 2019年預測市盈率7﹒5倍,料股價整固後,有望反覆向上。目標價2﹒95元,買入價2﹒5元,止蝕價2﹒3元。(本周三建議時股價:2﹒65元)《鴻鵬資本證券高級分析員 何啟俊》(筆者為證監會持牌人,並無持有上述股票)
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