《經濟通通訊社２日專訊》滙控（００００５）公布已完成出售加拿大業務，今年首季確認出售收益４９億美元，擬於今年４月３０日刊發今年首季業績時，一併宣布派發每股０﹒２１美元的特別股息。集團指，該項交易將會釋放重大價值，而集團的普通股權一級資本比率預計將會提升０﹒７個百分點。滙控股價今日最多升近２％，高見６２﹒３元。記得滙控早前因公布去年業績差過市場預期，一度令股價跌至５８元水平，其後隨著市場消化業績影響，以及集團展開新一輪回購，股價已收復大部分失地。計及今次派發的特別息，滙控股息率高達１０厘，若想吸納應如何部署？　＊售加業務料賺４９億美元６月派特息２１美仙，滙控：將為集團釋放重大價值＊　　　滙控公布，已於上周四（２８日）完成出售加拿大滙豐銀行予加拿大皇家銀行（ＲＢＣ），將於今年第一季確認估計４９億美元的出售利潤，擬於４月３０日刊發今年首季業績時，一併宣布派發每股０﹒２１美元特別股息，惟須視乎今年首季業績的最終結果，以及董事會的考慮和批准而定。而這是董事會審議任何建議季度股息以外的特別股息，如獲批准，預期將於６月同時派發。　　集團指，交易完成，包括回收大約６億美元貨幣換算儲備虧損，確認的估計利潤毋須課稅。而出售乃於對加拿大滙豐的一項策略性檢討後進行，交易將會釋放重大價值。受出售利潤、減除加拿大滙豐風險加權資產和確認特別股息影響，滙豐集團的普通股權一級資本比率預計將會提升０﹒７個百分點。　＊祈耀年：乃轉型重要里程碑，提供資本發展核心業務並回報股東＊　　　滙豐行政總裁祈耀年表示，對加拿大團隊在過去１８個月中為完成這筆交易所付出的努力表示感激，形容加拿大滙豐銀行是一家出色的企業，擁有傑出的員工和客戶，相信將成為加拿大皇家銀行的重要組成部分，完成交易也是集團轉型的又一個重要里程碑，將提供資本使公司能夠發展核心業務，並回報股東，包括派發每股０﹒２１美元的特別股息。　　加拿大皇家銀行表示，所有加拿大滙豐銀行分行已於當地時間３月２８日中午１２　點正式停業，其中２５間分行將永久關閉，其餘分行就會改成為加拿大皇家銀行分行，在周一（１日）重新營業。加拿大滙豐銀行ＡＴＭ將不能再使用，如果客戶在ＲＢＣ　ＡＴＭ上使用加拿大滙豐銀行卡，交易費用將被免除。　＊去年稅前盈利升７８％略遜預期，惟擬斥２０億美元回購＊　　　值得一提，滙控早前公布業績時，已再提到出售加拿大業務交易完成後，將考慮今年上半年派付每股２１美仙特別股息。業績方面，滙控去年列帳基準稅前盈利約３０３億美元，按年升７８％，略低於市場預期；派末期息每股３１美仙，符合預期，全年派息６１美仙，２０２４年目標派息率維持在５０％。而單計去年第四季，除稅前盈利按年跌８１％至９﹒７７億美元，包括對聯營公司交通銀行（０３３２８）的減值準備３０億美元。不過，滙控同時公布擬展開最多２０億美元股份回購。　　滙控其後宣布，計劃由今年２月２３日至不遲於４月２６日期間，回購總值最多２０億美元之普通股。滙控最新公布，上周三（２７日）於英國及香港市場合共再回購７１９﹒５２萬股，共涉資４﹒４１億港元。當中於英國市場購入２７４﹒６４萬股，每股價格介乎６﹒１２５至６﹒２０６英鎊。在香港聯交所購入４４４﹒８８萬股，每股價格介乎６１﹒２５至６１﹒７５港元。所有回購的股份將被註銷，至今累計回購金額已逾１０億美元。　＊中金：高股東回報邏輯不變，維持目標價７６﹒５元＊　　　中金早前發表研報，認為滙控業績披露後股價反應負面主要來自四個方面，包括去年第四季淨利息收入不及市場預期且今年指引偏保守，上季營業費用不及市場預期且今年指引費用較高，交通銀行減值的擔憂，以及公司並未對明年及更長期表現提供指引。雖然公司是次業績低於預期，但公司資本狀況良好，高股東回報的邏輯不變，估計明年公司有形股本回報率（ＲＯＴＥ）仍能保持在１２％，派息及股權回購具有可持續性，維持其「跑贏行業」評級和目標價７６﹒５元不變。　　另摩通將滙控２０２４至２０２６財年每股盈測分別下調６％、３％、３％，原因是淨利息收入預測被下調及成本假設被輕微上調，但２０２４財年撥備假設略降，抵銷部分影響。由於盈利下調，將其目標價由８１元降至７４元，但仍維持「增持」評級，因見到管理層對通過回購股份和派發股息來維持ＲＯＴＥ和資本回報的堅定和明確的承諾。　＊李偉傑：息高帶動股價續升，回至６１元以下可吼＊　　　華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，滙控股價一直有反映出售加拿大業務後派特別息，近一年亦已跑贏大市，但因股息高仍可帶動股價繼續沿１０天及２０天線上升，現時１０天線處於約６０﹒８元，若想吸納，可待回至６１元以下才考慮。　　滙控今日升１﹒２３％收報６１﹒９元，成交１７﹒９７億元。其他本地銀行股亦普遍造好，其中績優增派息的中銀香港（０２３８８）飆９﹒５５％報２２﹒９５元，恒生（０００１１）升５﹒２５％報９０﹒１５元，東亞（０００２３）升０﹒４３％報９﹒３６元，大新銀行（０２３５６）升４﹒４９％報５﹒８２元，惟渣打（０２８８８）跌０﹒６％報６６﹒６元。　撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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