30/10/2019 15:22
《外資精點》大和:國壽新業務價值領跑同業,上調目標價至30元
《經濟通通訊社30日專訊》大和發表研究報告指,中國人壽(02628)(滬:601628)新業務價值及代理人數量在壽險上市公司中屬最佳,首三季新業務價值按年增長20%,即第三季新業務價值料按年增長10%,遠超該行及市場預期,主要受首年保費按年升28%帶動。由於國壽已著手準備2020年銷售計劃,重申對其「買入」評級,並將目標價由29﹒5元,輕微上調至30元。 大和估計,國壽首三季新業務價值利潤率改善14%,相較之下中國平安(02318)(滬:601318)同期按年升12%。而國壽首三季純利按年增長1﹒9倍,主要得益於總投資收益率及淨投資收益率分別按年增長231個基點及21個基點。此外,儘管在750天平均國債收益率持平下,國壽第三季儲備金仍可按年增長60%。 該行上調國壽2019年-2021年純利預測5%-7%,以反映其投資收入增加。(yw)
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之 申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定 ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
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