27/03/2015 11:38
《外資精點》匯證:中建材銷售目標過於進取,料水泥需求將錄下跌
《經濟通通訊社27日專訊》匯證發表研究報告,指中國建材(03323)水泥產品目標銷售按年升6﹒5%,較去年2﹒1%為快,相信國企改革情況並不會對其造成影響,所以維持「減持」投資評級,目標價5元不變。 報告指,今年公司水泥產品目標銷售量為3﹒1億噸,按年升6﹒5%,但該行料全國對水泥之需求會錄按年下跌,並料公司銷售表現會下跌,認為有關目標是太進取。 報告指,公司認為業務不會受國企改革影響,該行相信任何改革都需時實行,所以在目前一些較小的改革已經推出後,要待改革細節出現後,改革才對集團有影響,不過今年內不會發生。 資本開支方面,公司預期為130億元人民幣,同時調低資本負債比率至低於200%,故該行將15-17年盈利預測上調21%、15%及6%,但仍低於其他券商。(ic)
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之 申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定 ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
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