交銀國際(03329)公布，擬以私募形式發行本金金額為11億人民幣以及1.34億美元的次級永續證券，進一步認購詳情將在完成認購時另行公布。

　　發行價為證券本金金額100%。根據證券條款，發行後首3年，人民幣證券及美元證券的初始分派率分別為每年2.5%及5.5%。發行後首3年屆滿後將每3年重設分派率，其中人民幣證券分派率按三年期中國主權債券收益率，加初始利差另加2%的增幅計算；而美元證券分派率按三年期美國國債利率，加初始利差另加3%的增幅計算。另外，交銀國際可全權酌情選擇將原定於分派支付日支付的任何分派延期至下一個分派支付日。

　　該集團表示，是次發行能夠在不攤薄現有股東股權的情況下，為日常業務營運增加長期穩定的資金，符合集團及公司股東整體利益。

《經濟通通訊社23日專訊》