一中證券彭啟明：推薦龍光地產及維達國際

　　龍光地產（０３３８０）：集團主要於中國從事物業發展、物業投資及建設。　　在中期業績中淨利潤上升一倍，淨利潤上升主要由於已交付的可銷售建築面積總額大增，以及物業銷售的利潤率提高所致。核心溢利（即未計及投資性物業及衍生金融工具的價值變動及相關稅項的溢利）同時也將大幅增加多於１００％。早前集團行使回購權，向平安大華收購深圳金駿餘下４９％股權至全資擁有，代價２０﹒８６億人民幣。收購事項已於上年尾完成，現時土地已經開發完成，到時可撥用入為資產，土地連同其上的樓宇帳面值為２３億人民幣。深圳金駿位於深圳龍華區的一幅住宅用地，建築面積１８６５００平方米。技術方面，股價過往每兩個月就創新高，同時近期大市向好股價相相上升，等待回落買入持有。建設買入價６﹒５元，目標價８元，止蝕價５﹒５元。（建議時股價：＄６﹒７）

　　維達國際（０３３３１）：集團的主要業務為生活用紙產品及個人護理用品的製造及銷售。在中期業績中，每股基本盈利０﹒２７５元；派中期息５仙。上年同期派息相同。收益為６３﹒０８億元，按年升１１﹒３％；增長率為６﹒８％。第二季度毛利率為３０﹒６％，較今年第一季度高出０﹒２個百分比。得益於公司積極優化產品組合及採取成本管控措施。在息稅折舊上升７﹒５％，息稅折舊率於１４﹒２％靠穩，反映現金流強勁。紙巾分部收益錄得５０﹒７３億元，增長率為７﹒２％。個人護理收益達１２﹒３５億元，佔集團總收益之２０％，相比上年多了增長。技術方面，今年股價一直在上落格局，宜回落支持位買入後在橫行區間頂部沽出，如果沽出後股價還未突破，可以相同地買入和沽出重複獲利。建議買入價１４元，目標價１５﹒８元，止蝕價１３﹒５元。（建議時股價：＄１４﹒８）《一中證券董事總經理　彭啟明》（筆者持有龍光地產、維達國際之股份權益）

　　　　　　　　　　　華盛資本：薦買康哲藥業及中國飛機租賃

　　康哲藥業（００８６７）：集團主要業務是在國內從事推廣及銷售國內外專業製藥公司之處方藥品。另有部分自家產銷的多個處方藥物，是一家面向醫院全部科室的醫藥服務公司。　　截至２０１６年１２月３１日止之全年業績，營業額增長３７﹒９％至４９﹒０１億元人民幣，股東應佔盈利１３﹒７６億元人民幣升３８﹒２。期內整體毛利率增加１﹒８個百分點至５９﹒４％。目前產品組合內擁有多個核心授權處方藥物品，主要有波依定、黛力新、優思弗及新活素等多個品牌。同時亦有自家生產及銷售多種處方藥品。集團提供獨家推廣及銷售服務，主要可分為直接學術推廣模式及代理商推廣模式。包括一對一拜訪醫生，提供產品相關治療領域之專業教育、臨床使用、效用及副作用等。舉辦醫學研討會及贊助行業會議。為供應商提供所需服務，包括代辦新藥註冊及續期，在招標過程中，協助投標、清關、藥品送檢及管理等事項。　　近年國內人民對醫療需求提升，人口特徵的變化，收入增加及加上政府對「健康中國２０３０」戰略之推進醫藥行業仍會是將來的經濟支柱。集團持續引進新產品、拓展、營銷和網絡推廣，以提升業務穩健增長。可於現價１３﹒０８元附近吸納，中長線可見１７﹒３０元，跌穿１１﹒１０元止蝕。（上周五建議時股價：＄１３﹒０８）　　　中國飛機租賃（０１８４８）：集團是亞洲首家飛機全產業鏈解決方案供應商，專門提供經營性租賃、結構融資及租賃、售後回租等常規服務、機隊規劃諮詢、機隊退舊換新、飛機拆解及航材銷售等廣泛的增值服務。同時可以按客戶要求而訂製飛機全生命週期解決方案。擁有豐富國際市場經驗的精英團隊，及全球化的融資能力。現為國內最大型的獨立經營性飛機租賃商。　　集團為進一步完善航空產業鏈，成立聯營公司Ａｉｒｃｒａｆｔ　Ｒｅｃｙｃｌｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　（ＡＲＩ），並持有４８％股權。於哈爾濱市建造和營運首個專門建設飛機再生中心，為客戶提供全面的飛機全生命周期解決方案。同時尋求多個境外融資渠道，以提升可持續發展能力。向國內投資者推出首批飛機租賃應收款變成現金，並持續向市場提供更多創新的金融產品。　　重點客戶包括５個國家及地區之１６家航空公司，致力成為國際一流的飛機租賃服務供應商，並計劃於是２０２０年前將機隊規模擴展至最少１７３架飛機。截至２０１６年１２月３１日止之全年業績，營業額上升５８％至２４﹒４８億元，稅後盈利增長６７﹒９％至６﹒３８億元。可於現價９﹒４０元附近買入，中長線可見１２﹒５０元，跌穿８﹒３０元止蝕。（上周五建議時股價：＄９﹒４）《華盛資本証券》

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