《經濟通通訊社１２日專訊》Ａｐｏｌｌｏ智慧出行（００８６０）昨日協議向威馬控股收購ＷＭ　Ｍｏｔｏｒ全部已發行股本，總代價約２０﹒２３億美元（約１５８﹒５４億港元），將透過發行２８８﹒２５億股結算，每股作價０﹒５５元，比昨日收市價溢價約１１５﹒６９％。　　ＷＭ　Ｍｏｔｏｒ在內地從事產銷電動乘用車，去年銷量４４１５２輛，按年翻了一番多。該公司引述根據灼識諮詢報告，ＷＭ　Ｍｏｔｏｒ在２０２１年電動ＳＵＶ銷量在中國主流市場所有純電動乘用車製造商中排名第一，２０２１年電動汽車銷量及智能電動汽車銷量均在中國主流市場所有本土汽車製造商中排名第三。　＊另配股集資逾３５億元＊　　　另外，該公司擬通過配售代理向不少於六名獨立承配人配售最多約７１﹒２３億股，每股作價同為０﹒５５元，集資淨額計約３５﹒２６億元，當中約２０％用於償還部分臨時融資及其他當時現有借款，或威馬控股或ＷＭ　Ｍｏｔｏｒ決定不提取臨時融資及承諾常備融資，則該部分資金將投入經擴大集團的供應鏈；約７０％用於進一步發展其設計、開發、製造及銷售高性能頂級超跑及智能電動乘用車以及提供出行技術解決方案業務；及約１０％用作經擴大集團的一般營運資金用途。　　威馬控股及ＷＭ　Ｍｏｔｏｒ建議根據現行市況於兩至三個月內籌集臨時融資，以為ＷＭ　Ｍｏｔｏｒ的營運補充現金流及營運資金。Ａｐｏｌｌｏ智慧出行承諾在收購完成及配售完成後以配售事項的部分所得款項淨額償還部分臨時融資。威馬控股目前已就臨時融資約７﹒２億元人民幣訂立條款清單。　　威馬控股由Ａｐｏｌｌｏ智慧出行非執行董事沈暉連同其配偶王蕾實益擁有３０﹒８２％股權，由多元化機構及個人投資者擁有６９﹒１８％。於２０２２年５月威馬控股與雅居樂（０３３８３）旗下巨國投資，以及Ｄａｎｖｉｎ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（即威馬控股的現有股東）訂立融資協議，巨國投資及Ｄａｎｖｉｎ不可撤回地同意分別向威馬控股提供貸款７億及８億元，故此雅居樂目前為威馬控股最大股東。　　當交易完成後，威馬控股及其一致行動人士持有Ａｐｏｌｌｏ智慧出行股權由３３﹒１％增至６９﹒４４％，故將申請有關清洗豁免。（ｍｈ）

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