31/08/2017 11:44
《外資精點》大和升中國糧油目標至5元,油籽業務毛利料反彈
《經濟通通訊社31日專訊》大和發表研究報告指,中國糧油(00606)中期業績符合預期,將目標價由4﹒7元升至5元,評級維持「買入」,料油籽加工業務毛利率下半年反彈。 大和表示,按市場數據分析,油籽業務毛利於今季開始擴闊,主要受惠於原料成本下降,以及中國對於餵飼及食用油的季節性需求。公司目標於下半年已完成收購中國食品(00506)的食用油銷售業務,料長遠有助油籽業務利潤。 該行續指,受惠於產品組合提升,中糧油的大米銷售亦按年大增45%,麥芽和小麥的營運溢利亦升17至56%。2017至2019年收入預測調高2至4%,盈測升1至5%。(ch)
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之 申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定 ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
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