13/05/2020 09:36
中升(00881)擬發5年期45﹒6億元零票息換股債
《經濟通通訊社13日專訊》中升集團(00881)建議發行5年期之45﹒6億元零票息之可換股債券,發行價為本金額之100%。經辦人美林亞洲及大摩已知會集團,其擬向不少於六名獨立承配人售出債券,而換股價將於成交量加權平均價釐定後(明日股份交易結束後進行)方會確定。 所得款項淨額將為約45﹒19億元,擬用於撥付購回之資金、償還集團之境外債務及境外營運資金用途。 另外,集團計劃購回於2023年到期之零票息可換股債券,經辦人美林亞洲及大摩會協助收集願意出售其現有可換股債券予公司之現有可換股債券持有人之意向。現有可換股債券之購回價格將於股份於明日在港收市後釐定。(ns)
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