01/12/2023 07:53
微博(9898)發售3億美元可轉換優先債券,換股價溢價35%
《經濟通通訊社1日專訊》微博-SW(09898)公布,發售3億美元的可轉換優先債券,初始轉換率為每1000美元債券本金額可轉換72﹒6929股美國存託股,即每股美國存託股的初始轉換價約13﹒76美元,較出借的美國存託股銷售價每股美國存託股10﹒19美元高出約35%的轉換溢價。該集團預期於12月4日或前後完成債券發售。 該集團指,債券將為優先、無抵押責任,年利率1﹒375%,自明年6月1日起每半年付息一次。債券將於2030年12月1日到期。該集團已向債券發售的初始買方授出期權,可於債券發售日期起計30天內行使,以增購本金總額最多3000萬美元的債券。該集團計劃將債券發售所得款項淨額用於再融資已發行的2024年到期的3﹒5%優先債券中的部分債券。此外,根據美國存託股出借協議,該集團將向美國存託股借股人出借623﹒4萬股美國存託股。(wh)
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