古茗(01364)公布，建議進行港元計值有擔保可換股債券的國際發售，僅向美國境外的專業投資者發售。高盛為獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人。

　　目前建議債券發售的本金金額、條款及條件尚未釐定。公司目前擬將所得款項淨額用於海外擴張和採購原材料及設備、歸還借款、回購股份及一般企業用途。

　　於建議債券發售的同時，經辦人建議促進有意以有擔保賣空方式出售股份的專業投資者，出售債券名義相關的現有股份（同步Delta配售），而公司擬購買有關股份（同步股份回購）。同步股份回購預期將促進與債券有關的對沖安排，支持債券發售的執行，並減輕對沖活動可能對股份市價造成的負面影響。公司已獲聯交所批准，可於隔夜基礎進行同步股份回購。

　　董事會認為，同步股份回購反映董事會及管理團隊對公司長期策略及增長的信心，並認為該等同步股份回購符合公司及股東的整體最佳利益（且並非旨在為特定股東提供退出機會）。發行債券及同步股份回購預期不會導致主要股東的股權架構發生重大變動。
《經濟通通訊社23日專訊》

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