大摩發表研究報告指出，下調對恒瑞醫藥(01276)的目標價由92元調低至82元，維持「增持」評級。

　　該行指出，恒瑞醫藥公布2026年第二季業績後，下調其2026-28年成熟創新藥及仿製藥的產品銷售假設，以反映政策干擾及仿製藥業務的戰略縮減。

　　該行現預期創新藥銷售將符合最新A股員工股份擁有權計劃目標。就業務發展收入而言，該行繼續預期於2026-28年按年增加。該行亦將BraveHeart公平值收益作為非現金項目納入2026年第三季。

　　該行的2026年報告每股盈利預測大致不變，而該行的2027/28年每股盈利預測分別下調12%/13%。

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《經濟通通訊社24日專訊》

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