康龍化成(03759)(深:300759)公布，計劃發行總額21.8億元人民幣（以美元結算）的零息可轉換債券，預計到期日為2027年，發行價為本金額的102%。

　　初步轉換價為每股36.08元，較上日收市價30.90港元溢價約16.76%；假設債券按初步轉換價獲悉數轉換，將可發行約7047.86萬股新股，相當於擴大後已發行總股本約3.70%。是次發行依據今年6月股東大會授予的一般授權進行，毋須額外取得股東批准。

　　若全部轉換，H股數量將由約3.581億股增加至約4.286億股，而H股佔公司總股本比例將由約19.51%提高至22.49%；A股股東持股比例則由80.49%攤薄至77.51%。

　　公司預計集資所得款項淨額約為3.272億美元，康龍化成表示，所得款項淨額將主要用於業務發展，當中70%支持集團業務擴張及發展；20%為部分現有債務再融資及優化資本結構；及10%為一般企業用途及補充營運資金。

　　該公司於今年1月亦曾以每股22.82港元配售5844.08萬股新股，集資淨額約13.19億港元。截至6月底，該筆配售所得款項已使用約8.43億元人民幣，尚餘約3.41億元人民幣，主要用於項目建設。
《經濟通通訊社27日專訊》