萬洲國際(00288)公布，建議分拆史密斯菲爾德於美國上市，史密斯菲爾德向證交會公開提交初步招股章程，史密斯菲爾德發售預期包括出售1740萬股新股，以及萬洲國際出售1740萬股舊股，若超額配股權獲行使，萬洲國際額外售522萬股舊股，每股史密斯菲爾德初步發售價預期介乎23至27美元（約178.94至約210.06港元），史密斯菲爾德市值將介乎約91.4億至107.3億美元（約711.2億至834.9億港元）。

　　值得留意的是，史密斯菲爾德將不會從萬洲國際出售的股票中獲得任何收益，假設以售股及招股價上限計，萬洲國際套現最多約6.1億美元（約47.5億港元），公司擬用作一般營運資金用途。根據資料，萬洲集團在2013年以47.2億美元（約367.48億港元）的價格收購了史密斯菲爾德。

*建議實物分派股份*

　　萬洲集團指，假設包銷商悉數行使超額配股權，所持史密斯菲爾德股權將由100%攤薄及減少至約89.9%，史密斯菲爾德仍為其附屬公司。萬洲集團又建議就保證配額以實物分派史密斯菲爾德股份予股東，估計相當於經史密斯菲爾德擴大後股本約0.35%至0.45%。

　　假設每股發售價史密斯菲爾德25元，預計史密斯菲爾德所得款項淨額估計約4億美元（約31.15億港元），擬用作一般企業用途，包括基建、自動化及產能擴張的資本投資。

　　截至去年12月29日止三個月，估計史密斯菲爾德持續經營業務淨收入將介乎1.95億至2.23億美元，而2023年同期淨虧損1.31億美元，改善主要是由於經營業績改善及其權益法投資業績改善所致。權益法投資業績改善主因去年與西海岸退出及生豬養殖改革活動相關的費用及成本確認4900萬美元。
《經濟通通訊社22日專訊》

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