美高梅中國(02282)公布，與德意志銀行新加坡分行及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited訂立購買協議，發行本金總額7.5億美元、2033年5月15日到期的優先無抵押票據，票息為6.25厘。

　　公司估計，經扣除開支後，票據發售所得款項淨額約為7.4億美元（約58.01億港元）。公司擬動用該筆款項償還循環信貸融通項下的部分未償還金額，並作一般公司用途。完成償還後，公司仍獲准重借循環信貸項下的相關金額。

　　該票據發售價為本金額100%，預計於2026年5月13日（紐約時間）完成發行，利息將於每半年支付一次。票據將僅向專業投資者發售，並已接獲聯交所發出的合資格上市函件。
　　
　　是次票據為一般無抵押責任，與公司現有及未來優先無抵押債務享有同等受償地位，包括現有未償還票據及循環信貸融通下債務，但實際上次於有抵押債務。

　　同時，根據條款，公司可於2029年5月15日前提前贖回票據，贖回價為本金100%或「提前贖回」金額(以較高者為準），另加應計利息；其後則可按遞減溢價贖回。若發生控制權變動觸發事件，票據持有人可要求公司按本金101%回購票據。
《經濟通通訊社7日專訊》

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