中旅集團旗下中國中免(01880)(滬:601888)公布，昨日與DFS集團（由LVMH及麥禮賢家族最終擁有）訂立框架協議，擬收購DFS於香港及澳門的大中華區旅遊零售業務，總企業價值為4億美元，經調整後收購價不超過3.95億美元（折合約30.8億港元），以內部資源支付。同日，法國LVMH及麥禮賢家族將以每股77.21元認購中免在香港新發行的H股，與上日收市價87.4元相比約有11.7%折讓。

　　是次交易涉及股份收購及資產收購，目標業務包括DFS在香港及澳門合共9間旅遊零售門店，並取得DFS品牌於大中華區的獨家使用權。交易完成後，目標業務的財務業績將併入中免財務報表。收購事項按上市規則計算的最高適用百分比率高於5%但低於25%，構成須予披露交易。

　　中免亦與法國LVMH及美國麥禮賢家族簽訂股份認購協議。待收購事項完成後，LVMH間接全資附屬Delphine SAS將認購公司最多733.01萬股H股；麥氏家族旗下Shoppers Holdings HK Limited將認購公司最多463.74萬股H股。認購價為每股77.21元，較股份於協議日期收市價87.4港元折讓約11.66%，集資總額最高約9.24億元。認購股份設有一年禁售期。

　　交易完成後，LVMH及麥氏家族合共持有中免約0.57%股權，而中國旅遊集團持股比例將由約50.30%輕微攤薄至約50.01%，仍為控股股東。

　　此外，中免與LVMH已訂立諒解備忘錄，將於交易交割後生效，雙方擬於產品銷售、門店拓展、品牌推廣、旅遊服務及客戶體驗等領域深化合作，以進一步拓展大中華區高端旅遊零售市場。中免董事會認為，收購及認購事項有助加快集團國際化布局，鞏固於粵港澳大灣區旅遊零售市場的領先地位，並符合公司及股東整體利益。
《經濟通通訊社20日專訊》

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