據《彭博》報道，騰訊控股(00700)正籌劃透過發行美元及離岸人民幣債券，合共集資約30億美元。這批債券最快可望於本周二（9日）完成定價。

　　消息人士透露，騰訊已從監管部門取得最多45億美元的境外發債額度，但預期是次離岸債券發行不會全數用盡該額度。騰訊已委任投銀團隊協助是次融資，擬議中的美元債券涵蓋10年期及20年期品種，離岸人民幣債券則包括10年期及30年期品種。募集資金將主要用於一般企業用途，包括再融資。

　　若今次發行順利落實，將是騰訊自2021年以來首次發行美元債券，同時亦是繼去年試水點心債市場後再次發行離岸人民幣債券。當前境外人民幣債券市場氣氛熾熱，內地南向投資渠道擴容，多家大型保險機構開始透過債券南向通購買點心債，料為騰訊是次發行營造有利的市場環境。

　　消息人士稱，騰訊管理層在路演中表示，公司今年有35億美元（包括貸款在內）的債務到期，明年到期債務規模為28億美元。彭博數據顯示，騰訊今年年內並無公開離岸債券到期，最近一筆離岸債券到期時間為2028年，規模為25億美元。

　　騰訊截至3月底止季度營收未達市場預期，反映其在人工智能轉型過程中面臨壓力。公司承諾今年將AI領域投資至少翻倍至超過360億元人民幣，但在用戶滲透率及前沿大語言模型研發方面，仍落後於字節跳動及阿里巴巴等競爭對手。

　　騰訊控股未有即時回應《彭博》的置評請求。
《經濟通通訊社8日專訊》

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