資本策略地產(00497)公布，建議每兩股合併為1股，以及每手買賣單位將由1萬股更改為2萬股合併股份，待有關建議生效後，每持10股合併股份供18股方式籌集約14.92億元，以及發行本金額為5億元的高級無抵押債券，共集資約19.92億元。該集團自1月23日停牌，已申請自今日上午9時正起恢復股份在聯交所買賣。

*引入基滙資本為策略投資者*

　　該集團指，一項策略性資助及夥伴關係建議書，基滙資本透過其管理的基金成為該集團的新長期策略投資者，包括由控股股東、執行董事兼主席鍾楚義直接持有56.2%股權，改為與基滙的基金以分持約53.31%及46.69%股權方式持有Newco，而Newco持有56.2%股權。鍾楚義及基滙資本分別向Newco提供貸款4億元及7.58億元。

　　該集團指，每股供股價18仙，比停牌收報8.5仙及股份合併後股價17仙溢價約5.88%，Newco已不可撤回承諾悉數接納暫定配發約46.6億股供股股份，涉約8.4億元，及申請額外約17.7億股供股股份，涉約3.2億元。餘下結餘約3.34億元由包銷商悉數包銷，令Newco持股升至最多佔擴大後股本約70%。

　　該集團指，基滙資本以票值的93%認購的高級無抵押債券為期4年，年利率為8.22%。另外，該集團又與基滙資本訂交易協調協議，於策略性資助及夥伴關係建議書完成後向基滙資本支付2200萬元。

*目標4年銷售額至少90億元供還債*

　　該集團指，擬將來自建議書所得其中8億元用作再融資及/或償還債務，及餘額用作營運資金需求，並將繼續改善流動性，包括對資產負債表去槓桿化，使負債減少至較可持續水平，目標於截至2029年3月底的4個年度銷售額至少90億元，以產生足夠資金用於償還債務，以及未經投資委員會批准前不進行新的重大投資或收購。

　　此外，該集團建議每持10股合併股份獲發1份紅利認股權證，以初步認股權證認購價22仙認購紅利認股權證股份。
《經濟通通訊社3日專訊》

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