渣打集團(02888)公布，擬於2026年6月8日發行總值10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券(AT1)，初始票息為7厘，所得款項淨額約9.915億美元，將用作一般企業用途及進一步強化集團監管資本基礎。

　　是次發行之證券屬永久性質，並無固定到期日，首個重設日期為2033年12月8日，其後每5年重設息率一次。初始利率為7厘，相當於美國國庫債券收益率加2.672厘差價。

　　根據條款，倘渣打普通股權一級資本(CET1)比率跌穿7%，將觸發強制轉換機制，證券會自動轉換為普通股。初始轉換價為每股26.379美元，較發行協議日期普通股收市價19.63英鎊按匯率折算後釐定。

　　若證券按初始轉換價悉數轉換，預計將發行約3790.89萬股普通股，相當於現有已發行普通股股本約1.72%，以及經擴大後股本約1.69%。

　　渣打表示，公司將申請證券於倫敦證券交易所國際證券市場上市，並向港交所申請相關轉換股份上市及買賣。證券獲穆迪評為Ba1、標普評為BB+，以及惠譽評為BBB-。
《經濟通通訊社29日專訊》

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