光通訊概念股受惠全球AI算力需求爆發，今早再炒上，其中長飛光纖光纜(06869)曾飆逾一成。消息面上，中國國際光電博覽會今日起一連三天在深圳舉行，多種前沿產品將會亮相，加上全球最大智能手機處理器製造商高通(US.QCOM)宣布與亞馬遜(US.AMZN)達成橫跨多代產品的定製AI芯片合作協議，刺激美股光通訊概念股昨日逆市爆升，並帶動港股相關板塊上升，當中長飛光纖昨日獲北水淨買入6.54億元，排在榜首，升勢或有餘未盡，應如何部署？
　
*光博會今起一連三天在深圳舉行，1.6T/CPO新品亮相*
　
　　第27屆中國國際光電博覽會（CIOE中國光博會）今日起一連三天在深圳國際會展中心舉行，本次展會匯集了多家產業鏈頭部企業，將集中呈現1.6T高速可插拔光模塊、CPO/NPO共封裝光學、MPO高速光纖連接器等前沿產品與方案。
　
　　國聯民生證券指，從參展企業披露的產品進展看，1.6T正逐步進入規模上量階段，3.2T及更高階產品陸續推進送樣與客戶驗證，NPO、CPO、XPO等新型架構的產業化進展有望成為本屆展會重要看點。
　
*高通與亞馬遜達成協議研製AI芯片，美股光通訊概念股逆市爆升*
　
　　此外，隔夜美股三大指數集體收跌背景下，光通訊概念股逆勢爆升。Lumentum(US.LITE)大漲超11%，Coherent(US.COHR)、康寧(US.GLW)均漲逾7%，應用光電(AAOI.US)漲超5%。直接催化為高通宣布與亞馬遜達成橫跨多代產品的定製AI芯片合作協議，合作涵蓋用於連接計算組件的高速光連接技術，相關芯片訂單十年內最高可達600億美元；與此同時，康寧公司宣布與美國電信巨頭Verizon(US.VZ)簽署一項為期多年的、價值數十億美元的供應協議，合作將持續至2032年。
　
　　另OpenAI早前發表了新一代旗艦大模型GPT-6 Astra，英偉達(US.NVDA)隨即透露該模型於近10萬張英偉達GPU上訓練，並預告下階段部署規模將達到40萬張GPU。高盛亦發環球光通訊的行業報告，其中大幅上調行業預測，在2026至2028年的預測較之前上調33%、81%和115%。
　
*何啟俊：光通訊企業受惠AI需求，長飛光纖回到165至175元可吼*
　
　　富途證券高級分析師何啟俊認為，長飛光纖今日股價上升主要受外圍相關訂單簽約或合作的消息帶動，尤其現時港股屬窄幅上落牛皮市，資金往往跟炒美股隔晚炒作的板塊，長飛光纖今日升勢相信也是受外圍同業帶動為主。其實，現時AI主題經常會變，剛巧近期有些大行提出AI模型訓練已經需要用到大量GPU，當中亦很需要光通訊硬件接駁，或令GPU之間有高速互聯，相信這也是與光通訊有關的企業往後較好的增長點，再加上港股光通訊板塊已沉寂了一段時間，這應是該板塊再炒起的主要原因。
　
　　至於部署上，何啟俊指，長飛光纖近期已慢慢爬升不少，今日雖然有不錯升幅，但似乎逼近190元上面沽壓頗大，可能因蟹貨較多，而因已反彈了一段時間，若未有貨不需急於追貨，之前也是升至該處受阻未能突破，可待回到大概165至175元才考慮部署，短期應可上望190元，短炒若有10%以上回報算是不錯，而光通訊板塊長線也可看好。
　
　　長飛光纖光纜半日升7.59%收報184.2元，成交53.9億元。其他光通訊概念股亦普遍急升，海光芯正(01191)升10.53%報165.8元，中際旭創(03308)升3.96%報1207元，鴻騰科技(06088)升4.27%報5.495元，匯聚科技(01729)升7.25%報19.22元，惟劍橋科技(06166)倒跌0.83%報119.9元。
　
撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉
《經濟通通訊社9日專訊》

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