古茗(01364)公布，建議發行本金總額19.6億港元（約2.5億美元）之零息擔保可換股債券，並同步進行股份回購安排，以配合整體融資及對沖交易結構，以穩定市場信心。

　　根據公告，該批債券由其全資附屬公司Guming International (BVI) Limited作為發行人，古茗控股作擔保人，債券預計於2026年7月2日發行，2027年6月30日到期，發行價為本金的101%，不計息。債券初始轉換價為每股23.54元，較簽署認購協議前一交易日收市價溢價約15.5%。假設全數轉換，債券將可轉換為約8326.3萬股股份，佔擴大後已發行股本約3.43%。

　　公司表示，債券所得淨額約19.625億元，將用於原材料及設備採購、償還現有借款、研發投入、海外擴張及一般營運資金，同時亦包括資本結構優化及股份回購用途。

*同步Delta配售及股份回購，涉資近7億*

　　此外，交易安排包括同步Delta配售及股份回購機制，古茗控股擬按每股20.38元回購約3400.04萬股股份並予以註銷，涉及資金約6.93億元。以減輕對市場股價的潛在壓力，並支援可換股債券的對沖安排。

　　集團指出，此架構符合國際市場慣例。同步回購能吸納市場的對沖拋盤，有效紓緩股價的潛在波動與下行壓力；同時，回購的股份將予註銷，可提升每股盈利，並部分抵銷未來債券轉股時帶來的攤薄效應。目前相關股份回購已獲證監會及聯交所授出豁免。
《經濟通通訊社24日專訊》

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