10/07/2026 08:20
MiniMax(0100)擬折讓近一成配股兼同步發行可轉債,吸金約160億元
稀宇MiniMax(00100)在半年禁售期完成後即公布再融資計劃,宣布已與配售代理訂立配售協議,配售3560萬股新類A股,佔擴大後已發行股本約10.19%,每股配售價268元,較前收市價297.4元折讓約9.89%,預期所得款項淨額近95億元。
另外,MiniMax將同步發行明年到期、本金總額為65億元的可轉債,可按初步轉換價335元轉換為A類股份,轉換價較前收市價溢價約12.64%。假如可轉債悉數轉換,將佔擴大後已發行股本約5.83%,預計所得款項淨額近64.66億元。
Minimax配股及發行可轉債累計吸金約160億元,集資額較該股IPO所得45.96億元高出近2.5倍。
在配售事項結束後,公眾持股預計由74.78%攤薄至67.16%;若其後可轉債敘述轉換為A類股份,公眾持股將進一步攤薄至63.63%。
該集團指,擬將所得款項淨額的八成用於繼續加強AI基礎設施及模型研究與開發;一成用於加快Harness產品的全球商業化及開發;另外一成用於營運資金及一般企業用途。
《經濟通通訊社10日專訊》
另外,MiniMax將同步發行明年到期、本金總額為65億元的可轉債,可按初步轉換價335元轉換為A類股份,轉換價較前收市價溢價約12.64%。假如可轉債悉數轉換,將佔擴大後已發行股本約5.83%,預計所得款項淨額近64.66億元。
Minimax配股及發行可轉債累計吸金約160億元,集資額較該股IPO所得45.96億元高出近2.5倍。
在配售事項結束後,公眾持股預計由74.78%攤薄至67.16%;若其後可轉債敘述轉換為A類股份,公眾持股將進一步攤薄至63.63%。
該集團指,擬將所得款項淨額的八成用於繼續加強AI基礎設施及模型研究與開發;一成用於加快Harness產品的全球商業化及開發;另外一成用於營運資金及一般企業用途。
《經濟通通訊社10日專訊》
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