玖龍紙業(02689)公布一系列資本運作安排，一方面與多家銀行簽訂總額20億元人民幣、為期3年的定期貸款協議；另一方面啟動以現金回購旗下全部尚未贖回的4億美元票息高達14厘的優先永續資本證券，藉以提升公司盈利並優化資本架構。

　　集團表示，最新銀行貸款額度為20億元人民幣，貸款期3年。不過貸款協議列明特定履約條件，若主席兼控股股東張茵及其家族成員，包括劉名中、張成飛、Ken Liu及張連鵬，合計不再持有公司不少於51%已發行股本，或失去管理控制權，相關貸款將即時到期並須提早償還。

　　在獲取新資金的同時，玖龍紙業亦整合高息債務，啟動現金回購2024年發行4億美元14厘優先永續資本證券，以進一步提升盈利能力及改善財務結構，公司指出，是次要約回購的資金，將透過上述20億人民幣的貸款融資及內部資金撥付。根據回購安排，投資者若於6月26日前交回證券，每1000美元本金可獲1070美元「早鳥價」；其後至7月3日前交回則按每1000美元回購，另加應計未支付分派。

　　公告披露，張茵、劉名中及張成飛等關連人士目前合共持有該批永續證券約81%未償還本金，並承諾待早鳥期結束後才交回持倉，即選擇按一般回購代價出售。

　　公司指出，若最終回購比例達原發行規模90%以上，將考慮行使清理贖回權，以面值贖回剩餘證券。是次要約預期於7月7日進行結算。
《經濟通通訊社15日專訊》

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