08/10/2019 14:20
【綠色金融】中行澳門分行開始就綠色債券安排投資者會議
《經濟通通訊社8日專訊》據外電報道,中國銀行(03988)(滬:601988)通過其澳門分行已授權銀行從今日(8日)起安排一系列與亞太和歐洲投資者舉行的固定收益投資者會議。一組多幣種、僅根據Reg S規則的優先綠色債券將可能視市場情況而發行,以美元、歐元和離岸人民幣計價。債券預期評級為A1(穆迪)、A(標普)和A(惠譽)。 報道指,擬發行的首批僅根據Reg S規則的3年期SOFR浮息美元優先票據,中行、摩根大通、瑞銀、東方匯理、交通銀行(03328)(滬:601328)和建銀亞洲為聯席牽頭行╱聯席簿記行。 至於擬發行的僅根據Reg S規則的2年期固息歐元優先票據,中行、瑞銀、法國巴黎銀行、摩根大通、東方匯理、三菱日聯、交行、招銀國際和工銀亞洲為聯席牽頭行╱聯席簿記行。 另外,擬發行的僅根據Reg S規則的2年期固息離岸人民幣優先票據,中行、匯豐、摩根大通、瑞銀、東方匯理、中國信託、星展銀行、野村、農業銀行(01288)(滬:601288)香港分行、建銀亞洲和光大銀行(06818)(滬:601818)香港分行為聯席牽頭行╱聯席簿記行。(cl)
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