04/12/2020 17:08
《新股上市》云想科技下周一招股,入場費7151﹒35元
《經濟通通訊社4日專訊》短視頻營銷解決方案供應商云想科技控股(02131)公布在港招股詳情,將於下周一(7日)至周四(10日)招股,發售2億股,當中約10%在香港公開發售,90%為國際配售,招股價介乎5﹒56港元-7﹒08港元,集資11﹒12億-14﹒16億港元,每手1000股,入場費7151﹒35港元,預料於12月17日掛牌上市。 云想科技控股是次IPO引入6名基石投資者,包括Affin Hwang AssetManagement Berhad、滙豐環球投資管理(香港)、太平洋資產管理、上海紫竹小苗股權投資基金、小米集團(01810)的全資附屬公司Green Better Limited及SensePower Management Limited,合共認購3900萬美元。 假設發售價為每股股份6﹒32元(即招股章程所述發售價範圍的中間價),經扣除包銷佣金及 公司就全球發售已付或應付的估計開支後,估計公司將自全球發售獲得所得款項淨額約11﹒67億港元。 所得款項淨額約13﹒6%將用於加強公司的研發能力(尤其是機器學習演算法及AI能力)及改善公司的信息技術基建;約57﹒6%將促進公司與現有媒體合作夥伴的關係,並擴大公司的廣告主群及媒體合作夥伴群;提升公司的內容製作能力及擴展公司的本地及國際業務;約18﹒8%將用作尋求上下游行業參與者的策略投資與收購機會;約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。 海通國際資本為獨家保薦人。海通國際證券為獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。(bn)
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