滙豐環球研究下調平安好醫生(01833)目標價39%，由11.5元降至7元，評級維持「持有」。

　　該行在研報中指出，平安好醫生去年收入好於該行及市場預期，主因養老服務收入貢獻勝預期。基於管理層將更關注養老業務，該行上調公司2025至26年收入預測4%至5%。

　　不過，因估計養老及企業客戶(B端)業務支出將同步增加，加上AI投資，該行將營運支出預測上調，並將經調整純利預測下調20%至25%，由於健康服務毛利率低於預期。

　　基於派息後的現金流預測、股權變動等更新，該行下調公司目標價，但維持投資評級，由於收入好於預期，且與母企之間較好的協同效應。
　
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《經濟通通訊社14日專訊》

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