美的集團(00300)公布，擬發行於2027年到期的零息有擔保可換股債券，價值86.24億元；以及於2033年到期的零息有擔保可換股債券，同樣價值86.24億元。籌資所得淨額約171.74億元，60%所得將用於國際擴張及提升海外流動性，約40%將用於一般企業用途。

　　初始2027年債券轉換價為每股H股96.82元，較前收市價溢價約10.4%。2027年債券可轉換約8907.25萬股H股，相當於擴大後已發行股數的1.2%，以及已發行H股數的12.0%；初始2033年債券轉換價為每股H股115.76港元，較前收市價溢價約32.0%。2033年債券可轉換約7450萬股H股，相當於擴大後已發行股數約1.0%，以及已發行H股數的10.3%。

　　債券持有人最多總共換股2.11%，在按適用初始轉換價悉數轉換債券後，A股持有人持股將由62.51%，攤薄至61.19%，H股持有人將由8.56%攤薄至8.38%。
《經濟通通訊社7日專訊》

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