地平線機器人-W(09660)公布，已就發行2027年到期、本金總額4.5億美元零息可換股債券完成定價，初步換股價為每股5.55元，較公司上日收市價4.75元溢價約16.8%。按初步換股價計算，債券悉數轉換後可發行約6.356億股B類股份，佔公司現有已發行股本約4.36%，及經擴大已發行股本約4.18%。

　　公司預期，發債所得款項淨額約4.455億美元。其中約3.99億美元將用於履行經修訂可轉換借款協議項下對CARIAD的付款責任，包括償還約3.44億美元貸款及支付額外現金代價，餘額則用作營運資金及一般企業用途。
　　
　　公司表示，是次可換股債券的初步換股價，高於原可轉換借款協議每股3.99元的換股價，因此就涉及向CARIAD支付約3.989億美元款項的部分而言，潛在股權攤薄由原來約4.9%降至約3.9%。

　　債券為零息、無抵押，將於2027年7月27日前後到期，以本金100%贖回。債券持有人可於發行後第15個營業日起至到期日前第10個營業日止期間行使換股權。公司將申請債券於維也納證券交易所營運的Vienna MTF上市，並向港交所申請換股股份上市。
　　
　　
《經濟通通訊社23日專訊》

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