中銀香港(02388)聯同中國銀行首爾分行，成功協助韓國進出口銀行(The Export-Import Bank of Korea)再次發行港元債券（俗稱「雲吞債」）。中銀香港擔任是次發行的聯席牽頭經辦人、賬簿管理人及交叉貨幣互換交易行。

*發行規模增至40億港元，定價3.324%*

　　繼去年7月首次發行後，韓國進出口銀行是次將3年期債券規模擴大至40億港元，定價為3.324%。簿記建檔期間，峰值訂單規模達61.23億港元，反應熱烈。中銀香港全程參與項目執行，涵蓋文件準備、銷售、定價及發行後的交叉貨幣互換交易等工作。

　　此次發行創下多項突破：韓國進出口銀行歷來最大規模的港元公募債券、該行港元公募債券的最低發行利差，以及該行在所有幣種發行中首次實現個位數利差定價。這些成果充分體現市場對其信用實力的高度認可。

*中銀香港：彰顯香港國際債券中心地位*

　　中銀香港副總裁王化斌表示，非常榮幸再次協助韓國進出口銀行發行港元公募債券，本次發行獲得本地及國際投資者踴躍參與。他指出，韓國進出口銀行作為韓國主要的政策性進出口信用機構，擁有穩定的融資需求，此次再度回訪香港市場，旨在推動資金來源多元化，延續其亞洲融資布局。

　　王化斌強調，是次發行不僅彰顯客戶對香港作為可靠且具吸引力國際融資平台的高度認可，也反映國際機構對本港資本市場信心的持續提升，有助鞏固香港作為國際債券發行中心的競爭力，並進一步深化香港與韓國的金融合作。

　　中銀香港表示，將繼續積極參與全球資本市場建設，充分發揮中國銀行集團的全球化經營優勢，為客戶提供優質金融服務，助力全球經濟穩步發展。
《經濟通通訊社2日專訊》

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