美中嘉和(02453)公布，擬向石藥集團(01093)全資附屬發行本金總額6800萬港元、2027年到期、年息2厘的可換股債券，債券初步換股價為每股1.7元，較上周五(8日)收市價1.49港溢價約14.09%。假設債券悉數轉換，可轉換為4000萬股，佔擴大後已發行股本約4.86%。

　　公司預計，扣除費用後所得款項淨額約6310萬港元，其中約70%用於償還銀行及金融機構貸款，包括營運資金貸款、固定資產貸款及融資租賃負債，其餘約30%則作一般營運資金用途，包括行政開支、員工薪酬及其他日常營運開支。

　　目前，石藥集團關聯公司已持有美中嘉和約3.6%的內資股。若債券悉數轉換，石藥透過認購人將持有擴大後總股本約4.86%股，成為重要股東。董事會認為，引入石藥作為戰略投資者，有助於公司在腫瘤醫療領域的業務協同及長期表現提升。
　　
　　公司指，換股股份將根據一般授權發行，毋須另行取得股東批准。由於完成交易仍須達成若干先決條件，債券發行未必一定落實。
《經濟通通訊社11日專訊》