滙豐表示，十分高興促成港鐵(00066)首次發行的30億美元次級永續證券，並擔任發行的聯席全球協調行、聯席簿記行及聯席主承銷商。

　　滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，很榮幸促成港鐵公司成功發行30億美元的次級永續證券，進一步延續滙豐與港鐵公司多年來的深厚關係，並為香港長遠基建發展注入動力。滙豐擔任交易的聯席全球協調行、聯席簿記行及聯席主承銷商，非常高興債券吸引來自多個地區的優質機構投資者踴躍參與，並錄得超額認購，相等於總發行額的5.3倍。

　　此次發行為全球市場樹立新基準，不單創下美元企業次級永續證券的最高信用評級，並成為最低波幅的證券發行之一，以及亞洲（日本除外）最大規模的S形式美元企業證券。
《經濟通通訊社17日專訊》

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