01989 广合科技
DELTON
DELTON
| 截止认购日 | 2026/03/17 4日后截止 |
| 上市日期 | 2026/03/20 |
招股详情
业务简介
广州广合科技股份主要从事研发、生产及销售应用於算力服务器及其他算力场景的定制化印刷电路板（PCB）。
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根据资料，以2022年至2024年的算力服务器PCB累计收入计，集团在全球算力服务器PCB制造商中排名第三，在总部位於中国内地的算力服务器PCB制造商中排名第一。
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集团提供算力场景PCB、工业场景PCB及消费场景PCB。集团的主要工厂位於中国的广东省和湖北省，分别为广州基地和黄石基地。
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集团主要通过销售PCB获取收入，其客户包括直销客户，主要包括终端产品品牌及EMS提供商；贸易商；及PCB制造商。
基本资料
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 工业 |
| 主要营运地区 | 亚太区 |
| 买卖单位 | 100 |
全球发售
| 发售股份数目 | 4,600.00万 H股 |
| 国际发售股份数目 | 4,140.00万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 460.00万 H股 |
| 发售价 | $71.88 |
| 股份编号 | 1989 |
| 保荐人 | 中信证券（香港）有限公司, HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited |
| 承销商 | 中信里昂证券有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司, 广发证券（香港）经纪有限公司, 华泰金融控股（香港）有限公司, 国联证券国际资本市场有限公司 |
时间表
| 招股日期 | 3月 12日 (星期四) 至 3月 17日 (星期二) 正午 |
| 定价日期 | 3月 18日 (星期三) |
| 公布售股结果日期 | 3月 19日 (星期四) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 3月 19日 (星期四) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 3月 20日 (星期五) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 26年 3月 20日 (星期五) |
回拨机制
售股统计数字 (HKD)
| 发售价 | $71.88 |
| 市值 (H股) | 33.07亿 |
| 每股资产净值 | $15.39 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
售股所得款项用途
| 倘以發售價HKD 71.88作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 31.75亿, 主要供作: |
| 19.7% : 泰国基地二期 用於泰国基地二期 |
| 52.1% : 扩建及升级在广州基地的生产设施 |
| 10% : 提升开发材料技术、改良生产工艺及产品开发方面的研发能力 |
| 8.2% : 寻求与业务互补及符合发展策略的战略合作伙伴关系、投资或收购项目 |
| 10% : 营运资金 |
中文版| 备注： | 上述资料来自招股文件，投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |
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公布结果 
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