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招股详情
02768 国恩科技
GON TECHNOLOGY
截止认购日2026/01/30    3日后截止
上市日期2026/02/04
业务简介

青岛国恩科技股份是一家专注於化工新材料及明胶、胶原蛋白上下游产品的中国供应商。集团服务於化工行业及大健康行业,主要从事工业及商业用途产品的研发、生产及销售。

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在大化工行业领域,根据资料,於2024年,按销售收入计,集团是中国第二大的有机高分子改性材料及有机高分子复合材料企业,市场份额为2.5%。此外,於2024年,集团按产能计是中国最大的聚苯乙烯企业。

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在大健康行业领域,根据资料,按2024年中国骨明胶行业产量计,集团是中国市场产量位居第二、中国内资品牌产量位居第一的骨明胶生产企业;按2024年中国空心胶囊行业相关产量计,集团是中国内资品牌产量第二大的空心胶囊生产企业。

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集团的大化工板块客户包括利用化工新材料进行生产的下游行业,如汽车、新能源及家电等,制造商及下游制造商的供应链解决方案提供商。大健康板块客户主要包括利用集团产品作为原材料以生产下游产品的医药及药品制造商。

基本资料
市场香港(主板)
行业化学制品
主要营运地区中国
买卖单位200
全球发售
发售股份数目3,000.00万 H股
国际发售股份数目2,700.00万 H股
香港发售股份数目300.00万 H股
发售价$34.00 - $42.00
股份编号2768
保荐人招商证券(香港)有限公司
承销商招商证券(香港)有限公司, 中信里昂证券有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 利弗莫尔证券有限公司
时间表
招股日期1月 27日 (星期二) 至 1月 30日 (星期五) 正午
定价日期2月 02日 (星期一)
公布售股结果日期2月 03日 (星期二) 或之前
股票寄发日期2月 03日 (星期二) 或之前
退票寄发日期2月 04日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期26年 2月 04日 (星期三)
回拨机制
售股统计数字 (HKD)
发售价$34.00 - $42.00
市值178.41亿 - 180.81亿
每股资产净值$22.71 - $23.49 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 38作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 10.58亿, 主要供作:
50% : 泰国设立新生产基地以扩大产能
35% : 扩充位於中国宜兴的新生产基地的产能,拟用於生产有机高分子改性材料及/或有机高分子复合材料
10% : 分配至香港的投资,包括设立区域总部,以支持日后进军国际市场
5% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。