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招股详情
09880 优必选
UBTECH ROBOTICS
上市日期2023/12/29
上市价90.000
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    5.16x
  • 稳中一手
    4手
  • 一手中签率
    40.02%
业务简介

深圳市优必选科技股份是一家总部位於中国的机器人公司,致力於智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发。

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集团的产品在不同程度上配备了感知、交互、分析及处理人类指令及外部环境如建图、温度测量及人脸识别的智能功能,范围涵盖消费级机器人及电器,针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。

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根据资料,於2022年,按收入计,集团在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业排名第三,市场份额为2.8%;且於2022年,集团为中国第一大教育智能机器人及智能机器人解决方案供应商,市场份额为22.5%。

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於2020年至截至2023年6月止期间,集团推出逾50类产品,并已售出超过76万台机器人。

基本资料
市场香港(主板)
行业软件服务
主要营运地区中国
买卖单位50
全球发售
发售股份数目1,128.20万 H股
国际发售股份数目1,015.38万 H股
香港发售股份数目112.82万 H股
发售价$86 - $116
股份编号9880
保荐人国泰君安融资有限公司
承销商国泰君安证券(香港)有限公司, 中信里昂证券有限公司, 中信建投(国际)融资有限公司, 民银证券有限公司, 法国巴黎证券(亚洲)有限公司, 申万宏源证券(香港)有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 工银国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 农银国际证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 招银国际融资有限公司, 国信证券(香港)融资有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司, 百惠证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, TradeGo Markets Limited, 华盛资本证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司
时间表
招股日期12月 19日 (星期二) 至 12月 22日 (星期五) 正午
定价日期12月 27日 (星期三)
公布售股结果日期12月 28日 (星期四) 或之前
股票寄发日期12月 28日 (星期四) 或之前
退票寄发日期12月 29日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期23年 12月 29日 (星期五)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$86 - $116
市值 (H股)10.00亿 - 13.00亿
每股资产净值$5.76 - $6.55 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 101作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 10.29亿, 主要供作:
47% : 提升研发能力,加强核心技术以及产品及服务供应
19.4% : 偿还部分银行贷款
7.9% : 完善研发基础设施
9.5% : 提升品牌知名度及市场渗透率
6.2% : 优化管理及营运效率
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。