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招股详情
09980 东鹏饮料
EASTROC
截止认购日2026/01/29    3日后截止
上市日期2026/02/03
业务简介

东鹏饮料(集团)股份是中国第一的功能饮料企业,收入增速在全球前20大上市软饮企业中位列第一。根据报告,按销量计,集团在中国功能饮料市场自2021年起连续4年排名第一,市场份额从2021年的15%增长到2024年的26.3%。按零售额计,集团是2024年第二大功能饮料公司,市场份额为23%。

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集团持续为消费者提供高质价比的饮料产品,成功塑造了备受消费者喜爱、拥有国民级影响力的「东鹏」品牌。「东鹏特饮」已成为中国以零售额计的百亿级大单品。产品矩阵已涵盖能量饮料、运动饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物蛋白饮料和果蔬汁饮料等多个品类。

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集团已建立起覆盖全国的立体化销售网络,截至2025年9月30日,覆盖全国超过430万家终端销售网点,实现中国近100%地级市覆盖。以累计不重复扫码计,集团已与超过2.8亿消费者进行连接,和超过430万终端销售网点高效互动,同超过3,200个经销伙伴深度合作。

基本资料
市场香港(主板)
行业食物及饮料
主要营运地区中国
买卖单位100
全球发售
发售股份数目4,088.99万 H股
国际发售股份数目3,680.09万 H股
香港发售股份数目408.90万 H股
发售价$248.00
股份编号9980
保荐人UBS Securities Hong Kong Limited, 摩根士丹利亚洲有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, UBS AG香港分行
承销商华泰金融控股(香港)有限公司, 摩根士丹利亚洲有限公司, UBS AG香港分行
时间表
招股日期1月 26日 (星期一) 至 1月 29日 (星期四) 正午
定价日期1月 30日 (星期五)
公布售股结果日期2月 02日 (星期一) 或之前
股票寄发日期2月 02日 (星期一) 或之前
退票寄发日期2月 03日 (星期二) 或之前
股票开始买卖日期26年 2月 03日 (星期二)
回拨机制
售股统计数字 (HKD)
发售价$248.00
市值1,663.93亿
每股资产净值$35.25 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 248.00作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 99.94亿, 主要供作:
36% : 完善产能布局和推进供应链升级
15% : 加强品牌建设和消费者互动,持续增强品牌影响力
11% : 持续推进全国化战略
12% : 拓展海外市场业务
10% : 加强各个业务环节的数字化建设
6% : 增强产品开发能力,持续实现产品品类拓展
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。