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招股详情
02429 友宝在线
UBOX ONLINE
上市日期2023/11/03
上市价10.350
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    11.29x
  • 稳中一手
    12手
  • 一手中签率
    15.02%
业务简介

北京友宝在线科技股份是中国大陆自动售货机经营商,按2022年商品总额计算,占市场份额7.6%,在中国大陆无人零售行业,主要包括自动售货机、无人商店及无人货架均排名第一。

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由创立以来十多年来,已建立起一个覆盖学校、工厂、办公场所、 公共场所、交通枢纽及餐厅等消费场景的广泛的销售点网络。截至2023 年6月30日,我们的网络拥有61,888个自动售货机友宝点位,遍布中国大陆157个城市 及28个省级行政区,其中有87.3%集中於一线、新一线及二线城市。

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集团收益来自无人零售业务,主要来自通过友宝点位的自动售货机进行的商品零售;向广告商提供促进客流及销量的数字广告服务;以及商品批发。

基本资料
市场香港(主板)
行业零售
主要营运地区中国
买卖单位500
全球发售
发售股份数目2,257.65万 H股
国际发售股份数目2,031.85万 H股
香港发售股份数目225.80万 H股
发售价$9.40 - $11.40
股份编号2429
保荐人中信建投(国际)融资有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司
承销商华泰金融控股(香港)有限公司, 中信建投(国际)融资有限公司, 华盛资本证券有限公司, 农银国际证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 招银国际融资有限公司, 工银国际证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司
时间表
招股日期10月 24日 (星期二) 至 10月 27日 (星期五) 正午
定价日期10月 27日 (星期五)
公布售股结果日期11月 02日 (星期四) 或之前
股票寄发日期11月 02日 (星期四) 或之前
退票寄发日期11月 02日 (星期四) 或之前
股票开始买卖日期23年 11月 03日 (星期五)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$9.40 - $11.40
市值 (H股)59.86亿 - 72.60亿
每股资产净值$1.33 - $1.38 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 10.40作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 1.56亿, 主要供作:
80% : 扩大於中国大陆一线、新一线、二线及三线城市的点位网络覆盖面
5% : 发展运营能力及建设或升级仓储物流系统能力
7% : 硬件升级、软件提升及招聘人才
8% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。