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招股详情
02451 绿源集团控股
LUYUAN GP HLDG
上市日期2023/10/12
上市价7.370
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    7.66x
  • 稳中一手
    4手
  • 一手中签率
    80.03%
业务简介

绿源集团控股是中国内地电动两轮车供应商,专注於设计、研发、制造及销售电动两轮车。根据资料,以2022年 总收益计,是中国内地市场排名第五的电动两轮车制造商,市场占有率为4.2%。

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集团的绿源品牌在中国内地电动两轮车行业已有20多年历史。截至2023年4月30日,在中国内地有经销商1,314家,覆盖30个省级行政区的319个城市,分销网络内的零售门店数目超过11,400家。另透过与海外经销商合作,於37个国家及地区出售我们的产品,包括泰国、印尼及菲律宾。

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集团在主流电商平台经营自营线上商店,并与知名线上零售商合作,将线上流量引流至我们的实体零售门店,并发掘企业及机构客户,包括共享出行服务供应商及即时电商。

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目前在浙江、山东及广西设有三个生产基地。截至2022年12月31日,电动两轮车年产能约达330万辆。

基本资料
市场香港(主板)
行业汽车
主要营运地区中国
买卖单位500
全球发售
发售股份数目1.07亿股
国际发售股份数目9,600.00万股
香港发售股份数目1,066.70万股
发售价$6.00 - $8.00
股份编号2451
保荐人中信建投(国际)融资有限公司
承销商中信建投(国际)融资有限公司, 天风国际证券与期货有限公司, 农银国际证券有限公司, 国泰君安证券(香港)有限公司, 招银国际融资有限公司, 工银国际证券有限公司, 浦银国际融资有限公司, 大和资本市场香港有限公司, 华盛资本证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 软库中华金融服务有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司
时间表
招股日期9月 28日 (星期四) 至 10月 04日 (星期三) 正午
定价日期10月 04日 (星期三)
公布售股结果日期10月 11日 (星期三) 或之前
股票寄发日期10月 11日 (星期三) 或之前
退票寄发日期10月 11日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期23年 10月 12日 (星期四)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$6.00 - $8.00
市值25.60亿 - 34.13亿
每股资产净值$3.22 - $3.7 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 7.00作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 6.69亿, 主要供作:
30% : 用於研发工作以保持技术优势
30% : 加强销售及分销渠道,以及用於品牌及营销活动以提升品牌知名度
30% : 加强产能於建设新的生产设施以及升级生产设备及机器
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。