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招股详情
09676 十月稻田
SHIYUE DAOTIAN
上市日期2023/10/12
上市价15.360
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    1.31x
  • 稳中一手
    1手
  • 一手中签率
    100%
业务简介

十月稻田集团股份是厨房主食食品企业。自成立以来,一直致力於提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品。在中国厨房主食食品市场按收入计的前五名企业中,是於2020年至2022年按收入的年复合增长率计增长最快的企业。

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集团已成功打造十月稻田及柴火大院两个旗舰品牌为核心的品牌矩阵:

1.於2019年至2022年各年,按通过综合性电商平台销售大米、杂粮、豆类及籽类产品产生的收入计,一直是排名第一。根据资料,2022年市场份额为14.2%;

2.同期,旗舰品牌十月稻田及柴火大院按大米、杂粮及豆类以及籽类产品的收入计,一直持续於综合性电商平台排名前二名。

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截至2023年 3月31日,集团已在中国五个核心粮食产区附近建立五个生产基地,即沈阳新民生产基地、五常生产基地、松原生产基地、通河生产基地及敖汉生产基地。

基本资料
市场香港(主板)
行业农业产品
主要营运地区中国
买卖单位300
全球发售
发售股份数目5,340.75万 H股
国际发售股份数目4,806.63万 H股
香港发售股份数目534.12万 H股
发售价$13.00 - $15.80
股份编号9676
保荐人摩根士丹利亚洲有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 中信建投(国际)融资有限公司
承销商摩根士丹利亚洲有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 中信建投(国际)融资有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司
时间表
招股日期9月 28日 (星期四) 至 10月 05日 (星期四) 正午
定价日期10月 05日 (星期四)
公布售股结果日期10月 11日 (星期三) 或之前
股票寄发日期10月 11日 (星期三) 或之前
退票寄发日期10月 11日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期23年 10月 12日 (星期四)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$13.00 - $15.80
市值138.86亿 - 168.77亿
每股资产净值$3.25 - $3.39 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 14.4作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 6.68亿, 主要供作:
35% : 增强与供应商的合作加强我们的采购能力
30% : 产能扩建、现有产线升级、增加仓储物流覆盖地区
10% : 加深渠道覆盖并构建销售生态体系
10% : 提升品牌势能
5% : 建设数字化中台体系,打通信息技术基础设施
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。