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| 集团简介 |
| － 集团为一家根据上市规则第18C章在香港联交所主板上市的未商业化特专科技公司。 － 集团主要从事人工智能赋能纳米材料创新，用於活性成分在所有碳基生命形态中的递送与应用。 － NanoForge乃集团的人工智能驱动纳米科技创新体系的基础。NanoForge共有四个组成部分 ，包括基础乾湿实验数据层一体化乾湿实验基础设施(全面集成、人工智能驱动，可实现从计算机设计到体内 验证的端到端闭环优化)、数据库层METiS可电离脂质库(包含一千万种以上脂质结构)、模型层 METiS人工智能基础模型(包括分子生成、特性预测、实验设计、配方优化和专家验证)，以及应用层 METiS智能体(供内部科学家使用的平台智能交互界面)。在此基础上，集团开发了AiTEM、 AiLNP及AiRNA平台，用以模拟、预测及阐释纳米级别的相互作用关系，从而实现对先进纳米材料及 其相关有效载荷的合理设计、优化及验证。其中，AiTEM专注於小分子剂型设计，AiRNA专注於 mRNA(信使核糖核酸)序列优化，而AiLNP则专注於LNP(脂质纳米粒)设计。 － 集团的特专科技产品属交易型性质，并无以任何订阅制或混合模式营运。集团的交易型安排大致可分为平台合 作模式及产品合作模式。根据平台合作模式，集团与制药及生物科技合作夥伴开展以项目为基础的研发合作， 运用集团专有的AI平台及递送技术以优化LNP或制剂，合作夥伴可於研究阶段完成後选择与集团订立授权 协议以获得LNP技术或特定配方的使用许可。根据产品合作模式，集团利用内部技术平台开发的专有在研产 品会通过对外授权交易实现商业化；於获得足够的临床前或早期临床验证後，集团即可向合作夥伴授出独家权 利，以进一步开发、注册及商业化经授权产品。 － 截至2026年4月，集团拥有逾10种管线产品，其中包括数种处於发现阶段的候选产品、4种临床前候选 产品(MTS-107、MTS-108、MTS-118、MTS-128)、3种临床阶段产品 (MTS-201、MTS-105、MTS-109)、1种pre-NDA产品(MTS-004)及2 种动物保健产品(PTS-201、PTS-101)。主要的候选产品包括： （１）MTS-004：小分子药物，适应症主要为神经系统疾病假性延髓情绪障碍，当中已於2025年9 月与浙江引安医药科技签订许可协议； （２）MTS-201：小分子药物，适应症包括肥胖、2型糖尿病、代谢相关脂肪性肝炎、短肠综合徵； （３）MTS-105：大分子药物，适应症为肝细胞癌； （４）MTS-107：大分子药物，适应症为宫颈癌、头颈癌； （５）MTS-108：大分子药物，适应症为小细胞肺癌； （６）MTS-109：大分子药物，适应症为自身免疫； （７）MTS-118：大分子药物，适应症为自身免疫； （８）MTS-128：大分子药物，适应症为自身免疫； （９）PTS-201：大分子药物，适应症为动物严重肢体缺血与组织坏死； （１０）PTS-101：小分子药物，适应症为宠物肥胖、超重及代谢功能障碍。 － 集团於2025年第三季度起具备商业化条件。 － 集团的客户主要包括全球制药公司、创新生物技术公司及医学研究机构。 － 集团亦向客户提供与研发活动相关的辅助技术服务，例如体内测试及动物实验能力。 |
| 业绩表现2025 ｜ 2024 |
| － 2025年度，集团营业额上升69.9倍至1.05亿元(人民币；下同)，股东应占亏损收窄21.5% 至3.92亿元。年内，集团业务概况如下： （一）整体毛利大幅增长至1.03亿元，毛利率增加42.6个百分点至98.2%； （二）合作协议所得收入大幅上升至1.04亿元，乃主要由於年内录得MTS-004首付款收入1亿元； （三）其他营业额增加21.9%至135万元； （四）於2025年12月31日，集团之现金及现金等价物为8.28亿元，借款为4000万元，另有租 赁负债9113万元。流动比率为6.7倍(2024年12月31日：7.5倍)。 |
| 公司事件簿2026 |
| － 於2026年4月，集团业务发展策略概述如下： （一）推进支持人工智能纳米材料平台的核心技术，计划包括持续开发基础模型、升级高通量实验筛选系统、 进一步改进METiS智能体(整合AiTEM及嵌入专有领域知识到METiS智能体)、扩展数据 基础设施、开发蛋白质与抗体语言模型及精修蛋白工程人工智能算法、建立一个从头设计的抗体设计与 筛选平台； （二）针对不同类型器官及细胞实现更精准纳米递送，计划包括改进及扩展AiLNP及AiRNA平台，及 透过向核心递送技术加入偶联单元以增强递送能力，通过合理设计特异性靶向配体(如抗体、多肽及小 分子)并将其附着在脂质纳米颗粒表面，以增强细胞摄取、实现选择性递送及克服与非特异性生物分布 相关的主要障碍，预期该策略可拓展新型药物模态的治疗领域(如体内CAR-T疗法)及涵盖以往不 可及的组织和疾病适应症； （三）拓宽人工智能纳米材料平台应用至更广泛的人类健康领域，战略重点为中枢神经系统、代谢、肿瘤及免 疫系统疾病等治疗领域，及拟将技术平台覆盖范围从疾病治疗进一步扩展至抗衰领域，当中拟探索开发 能精准靶向衰老细胞的纳米材料递送系统，以解决表达模式失调、蛋白质错误折叠及信号通路中断； （四）扩展至新兴的非人类生命科学领域，计划包括探索在宠物抗衰、肥胖管理、癌症疫苗等领域的应用，以 及拟与动物健康行业的参与者合作共同开发新产品； （五）通过商业合作、战略合营企业及并购等方式，寻求建立全球生态系统的机会。 － 2026年5月，集团发售新股上市，估计集资净额19.77亿港元，拟用作以下用途： （一）约9.89亿港元(占50%)用於人工智能基础设施及人工智能驱动纳米材料平台的核心技术研究、 开发及推进； （二）约3.95亿港元(占20%)用於人工智能开发产品管线的临床试验，推动候选药物的进展； （三）约1.98亿港元(占10%)用於开发动物健康及抗衰解决方案； （四）约1.98亿港元(占10%)用於在全球构建人工智能驱动纳米材料生态系统； （五）约1.98亿港元(占10%)用於营运资金。 |
| 股本 |
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