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2021-05-21

碳中和:影響人類進程的大事件

  沙漠地,在人類歷史上從來不值錢;發現石油用途之後,有油儲的沙漠值錢,其他還是不值錢。近來中國的庫布齊沙漠上,鋪滿了光伏玻璃,天空上望下來宛如一片湖泊,光照充分的沙漠變出光伏電站;光伏板遮陰下,藤蔓植物一片興旺,固沙保水。綠色能源、生態保護、脫貧致富,一個新型的生態圈油然而起。

 

  這是一個示範項目,充沛的資金投入保障了前期基礎設施和設備的建設,距離可持續的商業運作模式還有一段距離,但是十年前不可想像的事情正在發生。

 

  2020年9月,習近平主席在第七十五屆聯合國大會上宣布,「中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和」。2015年前,中國對碳中和並不熱衷,更關注於發展中國家的發展機遇,之後便慢慢加入到對全球氣候變化尋求解決方案的隊伍中,此次拿出實際的承諾和確切的時間表,贏得了世界的讚賞。

 

  中國的能源消耗中,三分之二來自化石能源,其中石油逾七成依賴於進口,天然氣超過四成。中國是煤炭大國,但是煤炭生產和使用過程中製造出巨大的環境污染。相對於化石能源,中國的可再生能源資源豐富,核能作為替代能源的技術/產業鏈完備。逐步擺脫對石油的依賴,也是國家安全戰略的需要。

 

  中國在能源結構上的變化,筆者估計要分兩步走。第一步是強化液化氣的使用,大力增加水能、光能的利用。第二步是隨著氫能源成本逐步降低和儲運瓶頸得到解決,氫能源在未來能源供應中的比重逐步大幅上升。當然,水能、光能在價格和並網上存在著一系列的掣肘,不過目前的情況比起十年前已經有很大改善。中國到2030年非化石能源在總能源中的佔比要到達25%,以火電為主體的電力體系勢必發生轉型,體制、管理、網絡、價格機制均可能出現重大變革。

 

(CNS)

 

  不僅能源,碳中和目標意味著工業脫碳也已經進入議事日程,重工業的高爐、輕工業的鍋爐,都將走向電氣化,限制重化工產能、提高能源效率、加強監管,勢必全面展開,一場供給側改革呼之欲出。電動車在中國汽車行業迅速崛起,碳中和目標勢必帶來政策傾斜,綠色出行十年內會變成社會趨勢。

 

  智能建築、智能家居,預計在十年內鋪開,牆幕光能發電、分佈式蓄電、智能充電樁、節能家居、垃圾分類循環,都會成為城市的標配。ESG、碳交易、綠色債券、能源轉型基金融入主流金融市場,綠色金融為碳中和提供融資便利。

 

  歷史上人類幾次大的躍進,都和碳能源突變有關。最近的兩次,一次是蒸汽機的誕生,機器帶來了工業革命;一次是電氣革命,徹底改變了我們的生活模式。能源革命,勢必帶來產業革命,而此後面帶出的消費故事恐怕根本無法預知。筆者預計,碳中和起碼是一個百億美元級的市場主題。其實,我們目前只能在自身的認知範圍內猜想未來的世界和投資機會。愛迪生發明電的年代,人們只能想像到電燈,從70年前出現的電視、精密機床,到現在流行的高速列車、電腦手機,那些根本不是150年可以想像得到的。只能說,碳中和是影響人類進程的大事件。

 

  我們站在新一次能源革命的起跑線後面了。

 

  本文原載於今周刊,為個人觀點,並非投資建議或勸誘。

 

 

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