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政經頑石不低頭
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05/06/2019

美股空軍出動

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  • 石鏡泉

    石鏡泉

    石鏡泉是經濟通董事,經濟日報研究部門主管,負責研究部門及副刊部的整體發展及管理。石老師擁有逾20年的媒體及出版業經驗,現為《香港經濟日報》、旗下雜誌、及本網站的專欄作家。 此外,石老師曾出版多本有關投資、金融及財富管理的書籍,並經常在不同的投資及財富管理會議及講座中擔任演講嘉賓。


    本欄每日更新

    政經頑石不低頭

  美儲局的國家隊Plunge Protection Team頭頭及其副手於6月1日起辭職,有甚麼後果?

 

圖一

 

  筆者於稍前時已寫過(見圖一)。這兩位仁兄都是對沖界高手,被收為「官」用,以賊捉賊,所以之前美股一跌,就被這兩位仁兄追住炒家的止蝕盤來打。國家隊錢多,故戰無不勝,亦即美股跌唔落。但近日呢?

 

 

  德意志銀行統計過,由去年12月起,環球股票基金被贖回逾2,370億美元,而由今年1月起,則被贖回了1,320億美元(見圖二),同期債券基金、貨幣基金就見資金流入。最近6個月的資金流出,是自2008年以來最勁的(見圖三)。

 

美股6月少了「神奇反彈」

 

  在這個環球沽股過程中,美股標普一直保持在高位,未被沽落,這可能是因為有兩位「賊王」在美儲局坐鎮,一眾賊仔便捨難圖易。但野村的量化組(Quant Team)日前寫報告話,世界變了呀!

 

  美國沽空友(叫CTA和Risk-Parity Fund)目前還在沽空羅素2000,但估計不久便會殺入標普,沽之哉。事實上,大家是否見到美股在6月1日之後,少了「神奇反彈」,接手的國家隊可能不夠功夫嘛,你少了在炒家內的內奸,不知敵情,點追住人家的止蝕盤來冚殺之?

 

 

  美國的CTA友會跟住美國ISM指數升跌來買賣(見圖四),嗱不要奇怪,CTA友在買賣香港期指時,也是按照中國的PMI指數升跌來買賣的(見圖五)。

 

  當世界兩大經濟體的製造業指數都向下,而CTA友都齊齊沽空時,大家都不要對「彈」抱信心,因為這些是「死貓彈」,昨日筆者在《經濟通》的〈選股情報〉欄作以下評︰

 

  「乜國的PMI都跌,郭台銘都話接單情況未見過咁惡劣,衰退可期。

 

  未來1年仍以跌為主,期內會出現阿爺出手、特朗普推文、中美央行放水減息,而出現的死貓彈,貿戰一日不完,真升難期。」

 

 

  昨日外媒有圖六所示的標題。

 

  Druckenmiller何許人也?是索羅斯80年代的頭馬,其功力之深,見於他大買英鎊,但英倫銀行則指摘他是沽英鎊。嗱,央行都會睇錯㗎,英倫銀行遂入市干預買英鎊囉,Druckenmiller便賺了。今時他又是否明沽實買?不知,不過歐美日10年債息奔「零」,似乎是市場共識。

 

學好基本功賺第一桶金

 

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轉載自: 晴報

 

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