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10/01/2020

【FOCUS】京冷對簽字有玄機 中美技術脫勾難避?

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  元旦即「爆料」中美將於1月15日簽署首階段貿易協議的侵侵,周四(9日)方獲中國商務部姍姍來遲的背書,再逼不及待聲稱第二階段談判「馬上開始」。儘管貿戰「晴雨表」--人民幣企穩5個月高位,顯示中美和風續吹,但未來相當長一段時間的成果或僅止步於此,「第二階段協議」恐遙不可及。

 

  多種跡象顯示,繼「Tariff(關稅)」佔據2019年頭條後,「Tech war(科技戰)」或取而代之成為焦點;全球最大的政治風險諮詢公司歐亞集團甚至將「中美技術脫勾」列為今年全球十大風險之一。在此背景下,具技術領先優勢的中國硬核科技股勢加速跑贏。

 

極盡低調的中方直到周四(9日)才確認副總理劉鶴下周一(13日)將赴華盛頓簽署首階段經貿協議。

 

智囊揭華盛頓欲奪命,科技戰悄加碼

 

  侵侵頻頻以推文就中美貿談「帶節奏」,而極盡低調的中方直到昨日才確認副總理鶴叔下周一(13日)將赴華盛頓簽署首階段經貿協議。簽字儀式據報將於當地時間15日11時30分在白宮進行,中方代表團僅得10人,成員包括人行行長易綱、商務部部長鍾山、財政部副部長廖岷、發改委副主任寧吉喆等。

 

  北京對首階段協議各項細節冷淡到近守口如瓶,玄機或從有「中國頂級對外政策專家」之稱的北京大學國際關係學院教授賈慶國周四在新加坡「區域展望論壇」的最新表述可窺一斑。

 

  他指,中美關係依然麻煩重重,更可能隨美國今年晚些時候進入選舉季而進一步惡化;兩國未來亦不大可能達成更廣泛的協議,因華盛頓「不是要錢,而是奪命(遏制中國)」的過分要求,正耗盡中國的耐心。

 

  事實上,中美關稅戰似偃旗息鼓,但科技戰正悄悄加碼。淹沒於首階段貿協利好之下,華府周一(6日)起祭出新的出口管制措施,限制可應用於智能傳感、無人機等的AI軟件對華出口。此外,周二(7日)於拉斯維加斯揭幕的年度盛會國際消費電子展(CES),中國參展商佔比約22%(前年為三分一),阿里、京東、小米、商湯、曠視等巨頭齊缺席(華為仍在)。

 

工業4.0搶位,硬核科技股勢跑贏

 

  全球最大政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)周一發布《2020十大風險》報告,將中美技術脫勾(The Great Decoupling)、中美政治結構分歧(US/China)列為第二、第三大風險。

 

  關於前者,報告指,脫勾由三大因素驅動,包括(1)貿易爭端;(2)AI、5G、量子計算、半導體等未來科技競爭;(3)圍繞核心科技更深入的冷戰。報告預期,脫勾已擾亂中美之間的技術、人才、投資的有益流動,並將向更廣泛經濟活動領域轉移;不單影響5萬億美元的全球科技行業,還蔓延媒體、娛樂、學術研究等其他行業和機構,從而造成難以逆轉的商業、經濟和文化鴻溝。

 

  面對此場工業4.0智慧製造霸權搶位戰,中國當加緊發展硬科技、補短板,5G大周期和國產替代主題的科技股未來3-5年勢極具高速增長潛力。有去年收益跑贏95%同行的基金經理,就看好具備5G和特斯拉概念的硬核科技標的,強調評估公司的核心競爭力、市佔率和競爭地位更勝靜態PE。無獨有偶,港股周五早市表現超短線最強者正正是資訊科技板塊。

 

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