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政經頑石不低頭
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08/03/2017

緊跟中央——炒股

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  • 石鏡泉

    石鏡泉

    石鏡泉是經濟通董事,經濟日報研究部門主管,負責研究部門及副刊部的整體發展及管理。石老師擁有逾20年的媒體及出版業經驗,現為《香港經濟日報》、旗下雜誌、及本網站的專欄作家。 此外,石老師曾出版多本有關投資、金融及財富管理的書籍,並經常在不同的投資及財富管理會議及講座中擔任演講嘉賓。


    本欄每日更新

    政經頑石不低頭

  不少人都知道中國是政策市,知道而不緊跟中央政策來炒股,是找死,怎樣找生?

 

1.宏觀上,要睇「水」

 

  今年貨幣政策會收緊,經濟增長又有明確底線目標,去槓桿是全年工作重點任務,以上因素皆不利於債券市場。而股票市場可能將受益於更加積極的財政政策和供給側改革的影響。

 

  用最簡單的話說是,不是無水,而是有些行業會被放水,有些行業會被收水,例如去年新能源汽車有騙補貼的,中央已追回23億。今年兩會的主要講話稿都提出︰「要緊靠習核心」,故起碼要幹實事,不然「習核心」會不放過你。

 

  講了no的,不要以為再可瞞天過海,講了yes的,會「時來風送滕王閣」,《金融界》網站總匯了可以yes和no的行業和A股,H股就要自己對號入座了。

 

  李克強總理政府工作報告指出,要紮實有效去產能,今年要再壓減鋼鐵產能5,000萬噸左右,退出煤炭產能1.5億噸以上。分析認為,去產能的主要焦點在鋼鐵和煤炭等行業,規模較大,技術相對較先進的行業龍頭企業可能反而受益於行業去產能。

 

  鋼鐵行業龍頭股有︰寶鋼股份、河鋼股份、太鋼不鏽、撫順特鋼、西寧特鋼、包鋼股份等。煤炭行業龍頭股有︰中國神華、陝西煤業、西山煤電、冀中能源、大同煤業等。

 

可留意扶貧 推國企改革

 

2.棚戶區改造受益股

 

  目前城鎮還有幾千萬人居住在條件簡陋的棚戶區,要持續進行改造。今年再完成棚戶區住房改造600萬套,繼續發展公租房,因地制宜提高貨幣化安置比例,加強配套設施建設和公共服務,讓更多住房困難家庭告別棚戶區,讓廣大人民群眾在住有所居中創造新生活。

 

  棚戶區改造受益股︰中天城投、長春經開、廊坊發展、雲南城投、華夏幸福等。

 

3.國企改革受益股

 

  李克強總理政府工作報告指出,今年要加快推進國企國資改革。要深化混合所有制改革,在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域邁出實質性步伐。抓好電力和石油天然氣體制改革,開放競爭性業務。

 

  電力行業國企龍頭股︰長江電力、中國核電、華能國際、國電電力、國投電力等。石油、天然氣行業國企龍頭股︰中國石化、中國石油、上海石化、華錦股份、海油工程等。鐵路行業國企龍頭股︰大秦鐵路、廣深鐵路等。民航業國企龍頭股︰中國國航、南方航空、東方航空、海南航空等。電信行業國企龍頭股︰中國聯通、號百控股等。軍工行業國企龍頭股︰中國重工、上海電氣、中航飛機、中航動力、中國動力、中國核建等。

 

醫改成焦點 揀新興產業

 

4.醫療改革受益股

 

  深化醫療、醫保、醫藥聯動改革。全面推開公立醫院綜合改革,全部取消藥品加成,協調推進醫療價格、人事薪酬、藥品流通、醫保支付方式等改革。深入推進教育、文化和事業單位等改革,把社會領域的巨大發展潛力充分釋放出來。

 

  醫療改革受益股︰復星醫藥、信邦製藥、國際醫學、迪安診斷、愛爾眼科、恒瑞醫藥、通化東寶、恩華藥業、華東醫藥、華蘭生物、博雅生物。

 

5.新興產業受益股

 

  李克強總理政府工作報告指出,要全面實施戰略性新興產業發展規劃,加快新材料、人工智能、集成電路、生物製藥、第五代移動通信等技術研發和轉化,做大做強產業集群。支持和引導分享經濟發展,提高社會資源利用效率,便利人民群眾生活。政府工作報告還指出,今年網絡提速降費要邁出更大步伐,年內全部取消手機國內長途和漫游費,大幅降低中小企業互聯網專線接入資費,降低國際長途電話費,推動「互聯網+」深入發展、促進數字經濟加快成長。

 

  新材料受益股︰久立特材、鋼研高納、煉石有色、中國寶安、廈門鎢業、贛鋒鋰業等。人工智能受益股︰東方精工、江南化工、楚天科技、科大訊飛、賽為智能、科大智能、聯絡互動等。5G受益股︰富春通信、宜通世紀、通宇通訊、邦訊技術、麥捷科技、大唐電信、信維通信、東信和平等。提速降費受益股︰亨通光電、特發信息、烽火通信、長江通信等。

 

農業成主調 製造業收益

 

6.中國製造2025受益股

 

  深入實施《中國製造2025》,加快大數據、雲計算、物聯網應用,以新技術新業態新模式,推動傳統產業生產、管理和營銷模式變革。把發展智能製造作為主攻方向,推進國家智能製造示範區、製造業創新中心建設,深入實施工業強基、重大裝備專項工程,大力發展先進製造業,推動中國製造向中高端邁進。完善製造強國建設政策體系,以多種方式支持技術改造,促進傳統產業煥發新的蓬勃生機。

 

中國製造2025受益股︰

 

  智能機器(系統集成)︰機器人、上海機電、藍英裝備、智雲股份、軟控股份、亞威股份、新時達。智能機器(零部件)︰匯川技術、英威騰、巨輪智能。智能機床︰沈陽機床、華中數控、秦川機床。智能儀器︰聚光科技、美亞光電、川儀股份、萬訊自控。智能工具︰銳奇股份、巨星科技。其他工業自動化︰華昌達、三豐智能、山河智能、金自天正、雷柏科技、南通鍛壓、東方精工、京山輕機。

 

7.農業供給側改革受益股

 

  深入推進農業供給側結構性改革,完善強農惠農政策,拓展農民就業增收渠道,保障國家糧食安全,推動農業現代化與新型城鎮化互促共進,加快培育農業農村發展新動能。穩步推進農村集體產權制度改革,深化農村土地制度改革試點,賦予農民更多財產權利。

 

  農業供給側改革受益股︰中糧生化、登海種業、象嶼股份、隆平高科。

 

  土地流轉概念股,羅頓發展、北大荒、芭田股份、新農開發、輝隆股份、象嶼股份。

 

大力推環保 建健康中國

 

8.一帶一路受益股

 

  紮實推進「一帶一路」建設。堅持共商共建共享,加快陸上經濟走廊和海上合作支點建設,構建沿線大通關合作機制。深化國際產能合作,帶動我國裝備、技術、標準、服務走出去,實現優勢互補。加強教育、文化、旅遊等領域交流合作。高質量辦好「一帶一路」國際合作高峰論壇,同奏合作共贏新樂章。

 

  工程機械類︰中聯重科、柳工、徐工機械、安徽合力、三一重工。海外工程承包類︰中國交建、中國電建、中國鐵建、中國中鐵、中工國際。高鐵︰中國中車、康尼機電、高盟新材。核電︰應流股份、中核科技、中國一重、上海電氣、東方電氣。

 

  交通運輸類︰連雲港、寧波港、上港集團。

 

9.環保受益股

 

  李克強總理政府工作報告指出,加大生態環境保護治理力度。報告指出,今年二氧化硫、氮氧化物排放量要分別下降3%,重點地區細顆粒物(PM2.5)濃度明顯下降。

 

  嚴控PM2.5受益股︰先河環保、龍淨環保、菲達環保、三聚環保、雪浪環境等。清潔能源汽車受益股︰比亞迪、亞星客車、方正電機、多氟多等。

 

10.健康中國建設受益股

 

  李克強總理政府工作報告指出,要推進健康中國建設。在全國推進醫保信息聯網,實現異地就醫住院費用直接結算。報告指出,適應實施全面兩孩政策,加強生育醫療保健服務。支持中醫藥、民族醫藥事業發展。

 

  醫保信息聯網受益股︰海虹控股、萬達信息、和佳股份、衛寧健康、東華軟件等。全面兩孩受益股︰江南高纖、中順潔柔、貝因美、戴維醫療、金發拉比、群興玩具、邦寶益智等。中醫、中藥受益股︰雲南白藥、馬應龍、片仔癀、九芝堂、葵花藥業、白雲山等。

 

  以上的行業和股,估計不會被中央say no或yes只一年,可能是未來三數年會被no或yes,自己執生好了。

 

轉載自: 晴報

 

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