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16/02/2021

【FOCUS】港股開年牛氣滿溢 「再通脹」交易衝天

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  初五迎財神,金錢永不眠。港股牛年首個交易日(16日)牛氣滿溢之際,日經指數錄逾30年來首次重越三萬點,內地春節電影票房突破60億人幣刷新紀錄,海南離島免稅店4天攬金逾7億元,英鎊兌美元近3年來首次升穿1.39……更戲睛的是「再通脹」交易,油、銅、銥、木材等價格齊衝天。

 

業界估恒指望升破35000點

 

  外圍股市漲聲一片中,港股開年即紅盤高開502點,半新股快手(01024)及鼠年藍籌王美團(03690)雙雙再創新高;受國際油價升至13個月高位提振,「三桶油」齊最多飆逾一成。

 

  有「星級分析員」之稱的Portwood Capital董事總經理卓百德放言,亞洲經濟恢復速度料快過歐美,加上市場估值較低將吸引資金流入,恒指今年有望升破35000點,最高或見37000點,並極力看好舊經濟板塊。

 

 

聯儲「FED Put」音樂未停,港股牛年紅盤高開502點,半新股快手及鼠年藍籌王美團雙雙再創新高。

 

  而內地「就地過年」潮推動消費熱度升溫,其中,春節檔票房突破60億元人幣(截至今早8時),刷新2019年的58億元紀錄;海南離島免稅店春節前四天銷售額錄7.29億元;127個城市景區門票預訂量按周增長逾倍。

 

油銅銥木齊漲,利率曲線蓄勢升

 

  更吸睛的當屬「再通脹」交易,紐約期油企上60美元,與布蘭特期油同錄13個月高;「銅博士」亦連升至八年高位,倫銅高見8437美元,瑞銀押注今年中前進一步漲至9500美元。

 

  除了油、銅兩大受惠經濟復甦預期的商品先鋒,用於製造氫氣的催化劑金屬銥,在綠色經濟大行其道下,價格短短兩月已上漲逾160%至4390美元紀錄,可謂貴過黃金;即使如不起眼的木材,價格亦在過去近一年時間漲了逾倍,令美國新建房屋成本動輒增加數千美元,倍添房屋建築商煩惱。

 

  通脹訊號愈閃愈烈(ING預測美CPI或5月前接近4%),跟隨30年期美債收益率上周首次企上2%,10年期收益率最新同升至約大流行爆發前水平。

 

  當歐洲央行同喊出「將放水進行到底」段子--「keep financing conditions favourable,til the crisis is through」,帶頭大哥美聯儲干預利率曲線、推升萬物齊漲的「FED Put」還能持續多久?趁音樂未停,開年行運,惟年中不能掉以輕心。

 

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