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12/05/2022

【FOCUS】美通脹壓力廣度未改 加密貨幣大潰敗

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  高於預期的通脹讀數、停不下來的加息快車,掀起的血雨腥風正從股債匯市蔓延至加密貨幣。不單納指深陷熊市區間、蘋果失落「最有價值公司」光環、香港金管局3年來首次入市捍衛港幣,最新吸睛的是媲美97東南亞國家貨幣史詩級崩盤的「穩定幣」死亡螺旋。

 

能源價格似復熾,租金升幅加速

 

  全球市場屏息以待的花旗國4月CPI,於周四(12日)美股開市前揭盅--按年升8.3%,為自去年夏天節節走高以來首次回落,惟高於預期的8.1%,且仍接近1982年以來最高水平。去除高波動的食品和能源價格,核心CPI按年、按月分別漲6.2%、0.6%,同高於預期。

 

  通脹讀數略顯放緩的主因,是能源價格錄逾一年來首次按月下跌,但進入5月的情況並不樂觀,就在周三(11日),全美汽油平均價格剛剛攀上創紀錄的4.4美元。讓人頭痛的還有史上最高漲幅的機票價格,按年升18.6%;自1991年以來最大漲幅的租金,按年升4.8%;連升17個月的食品價格,按年升9.4%。

 

 

  此外,儘管數據顯示二手車價格續按月微跌(-0.38%),但在線汽車交易平台Carguru價格指數已止跌轉升,而Manheim二手車價格指數的跌勢亦放緩。

 

股債匯續遭擠壓,Luna爆瀉99%

 

  美國通脹是否已經見頂?看看佔CPI逾三成比重的住房,3月房價剛創下逾37.5萬美元新高;以及構成CPI的95個分類商品,其中63%的按年漲幅逾6%,佔比刷新新高,通脹壓力既深且廣,答案或是「未必」。

 

  股債匯市續遭擠壓,道指抹去逾400點升幅倒跌1%,納指瀉逾3%,王者如蘋果的股價亦挫5%失落全球市值第一寶座;十年期美債收益率大幅波動高達17基點;港元匯率自2019年以來首次觸及弱方兌換保證,離岸人幣一度失守6.8……

 

  最新吸睛的則是加密貨幣大潰敗引發「穩定幣」死亡螺旋。上月市值剛突破400億美元的加密貨幣Luna,價格由上周的86美元直插至最新的0.35美元。由於Luna與基於演算法的穩定幣UST掛鈎,隨即引爆擠兌潮,令標榜與1美元維持等價兌換的UST低見0.2998。而為了支持UST,其創始人Do Kwon據報拋售了數十億美元的比特幣以籌集資金,此又進一步打擊了比特幣,今午失守28000美元。

 

  市場連環拋售令金融狀況指數收縮至2018年12月時聯儲加息至2.5%後的水平,但坐在加息快車上的鮑威爾,這一次勢難如上次一樣及時收手(2019年7月起減息)。So,為更多的損失做好準備?

 

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